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2017年中国乘用车、豪车销量及重卡市场前景分析

  一、乘用车销售低迷,日系、德系、自主相对强势

  乘用车市场第三季度销量增速基本保持稳定,从派系来看,日系、德系、自主维持增长,美系基本持平,韩系、法系销量大幅度下滑。7 月及 8 月日系品牌销量分别为 33.4 万辆、33.3 万辆,同比增长 15.2%、16.5%;德系品牌销量为 35.3 万辆、40.2 万辆,同比增长 10.8%、9.2%;自主品牌销量为 67.9 万辆、76.9 万辆,同比增长 7.2%、5.3%。

  日系品牌方面,四大主流厂商本田、日产、丰田、马自达今年累计销量已分别达到 88.7 万辆、87.8 万辆、84.1 万辆和 18.4 万辆,同比增速约 18%、9%、7%、13%;其中东风本田受 XR-V、思域、杰德等车型拉动,销量累计同比增速接近 37%;一汽马自达则由于CX-4 和阿特兹的低基数影响销量累计同比增速达到 65%。

  德系品牌方面,奔驰、宝马今年累计销量已达到 39.2 万辆、38.4万辆,同比增长 33%、16%,大众和奥迪销量回暖,7 月和 8 月的销量同比增速分别在 9%和 10%左右。

  自主品牌方面,销售表现持续分化。今年 7 月及 8 月吉利汽车、上汽乘用车、广汽乘用车销量增速维持高位,长城汽车基本持平,长安、比亚迪、江淮等则有所下滑。其中吉利汽车销量分别为 9.1万辆、9.7 万辆,同比增长 88%、80%;上汽乘用车销量分别为 3.7万辆、4.1 万辆,同比增长 85%、50%;广汽乘用车销量分别为 3.9万辆、4.0 万辆,同比增长 28%、33%。

2017年7月、8月各系乘用车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

2017 年7月、8月日系品牌销量(辆)

数据来源:公开资料整理

2017年7月、8 月德系品牌销量(辆)

数据来源:公开资料整理

2017 年7月、8月自主品牌销量(辆)

数据来源:公开资料整理

  二、豪华乘用车维持较快增长,微型车销量反弹

  从级别来看,上半年乘用车销量增长集中在 B 级、C 级等高级别车型,这一趋势在第三季度得到延续:7 月及 8 月,B 级轿车销量分别为 16.1 万辆、16.9 万辆,同比增长 31.4%、19.3%;C 级轿车销量分别为 4.5 万辆、4.6 万辆,同比增长 31.4%、19.5%;B级 SUV 销量分别为 14.6 万辆、15.4 万辆,同比增长 30.9%、18.1%;受益于今年上市的主力车型大众途昂、众泰 T700 等,C 级 SUV 销量分别达到了 2.1 万辆、2.2 万辆,同比增长 319.6%、302.8%。同时,受新能源汽车市场回暖影响,A00 级轿车市场销量出现了强势的反弹:7 月及 8 月 A00 级轿车销量分别达到 2.1 万辆和 2.0 万辆,同比增长 41.8%和 25.5%。

2017 年7月、8月各级别轿车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

2017 年7 月、8 月各级别 SUV 销量(辆)

数据来源:公开资料整理

  在国内汽车市场消费升级的背景下,豪华车市场维持较快增长。7 月及 8 月主流豪华品牌销量均实现正增长,包括一线豪华品牌的奥迪、奔驰、宝马等和二线豪华品牌中的凯迪拉克、捷豹路虎、雷克萨斯、沃尔沃、林肯等,其中凯迪拉克、林肯、讴歌今年销量的累计增速在 50%以上,奔驰、捷豹路虎、沃尔沃的累计增速也在30%左右,前期销量下滑幅度较大的奥迪也凭借 A4L、A6L 等车型实现销量的反弹。

2017年豪华市场销量走势

数据来源:公开资料整理

2017 年7月、8月主流豪华品牌销量(辆)

数据来源:公开资料整理

  三、重卡市场高景气度超预期,全年销量有望创新高

  第三季度商用车市场维持景气,重卡销量持续高增长。从目前销售数据来看,重卡全年销量超过 100 万辆已无太大压力,并有望超过 2010 年水平。7 月及 8 月重卡销量分别为 9.0 万辆、9.4 万辆,同比增长 92.5%和 89.8%,在重卡销售淡季保持高增速。截止 8 月份,国内重卡销量累计达 76.8 万辆,累计同比增长 74.9%。厂商角度,前五大重卡生产商一汽集团、东风汽车公司、中国重汽、陕汽集团、北汽福田等都维持了销量的较大幅度增长,今年 1 月至 8 月累计销量分别达 17.5 万辆、14.3 万辆、13.2 万辆、11.8 万辆、7.6万辆,累计同比增速达 92.1%、70.1%、78.4%、90.6%、50.0%。

2010年-2017年重卡年度销量(辆)

数据来源:公开资料整理

2017 年7月、8月主要厂商重卡销量(辆)

数据来源:公开资料整理

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