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2019/12/09

一市场现状 ODM又称原始设计商是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求设计和生产产品受委托方拥有设计能力和技术水平基于授权合同生产产品ODM上游主要为电子元器件等厂商下游为智能手机笔记本以及可穿戴设备等消费电子品牌厂商其中智能手机为主要的下游应用 从ODM行业的下游应用来看由于换机周期的拉长全球智能手机出货量从2017年开始持续下跌2018年全球智能手机出货量1405亿台同比下跌41进入2019年一季度智能手机市场开始持续回暖跌幅不断收窄2019年Q3全球智能手机出货量358亿部同比增长08摆脱了连续两年的下降首次重回增长全球智能手机季度出货量变化 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国手机ODM行业市场运行潜力及竞争格局预测报告》 从下游手机厂商的竞争情况来看三星华为苹果小米Oppo为全球前五大智能手机厂商2018年市场份额分别为2081471498781进入2019年华为持续高增长已经超过苹果成为全球出货量第二大的手机厂三星华为苹果小米Oppo2019年Q3出货量分别为7820万部6660万部4660万部3270万部3120万部同比分别增长83281-06-3340增速较上个季度分别提高了27pct198pct175pct-45pct37pct 从前五大手机厂商市占率来看从2017年Q1的598提高到2019年Q3的713市场集中度呈现不断提高的趋势Top5厂商的领先优势不断扩大全球各大手机品牌市场份额 数据来源公共资料整理全球Top5智能手机厂商市场份额 数据来源公共资料整理 从5G手机出货量来看2019年8-10月国内5G手机出货量分别为219万497万2494万部在智能手机中的渗透率分别为071472呈现出快速提高的趋势目前5G手机起步价一般高于3000元人民币处于较高的范围随着5G方案的成熟预计2020年部分5G手机的价格可能会降至1000-2000元人民币左右将有效带动5G手机的需求爆发2019年5G手机出货量占比仅为052020年将迎来爆发出货量将占智能手机总出货量的89达到124亿部到2023年这一比例预计将增长至281 在5G的带动下全球智能手机市场将于2020年开始迎来复苏有望重新恢复增长另外由于5G手机的单价相比4G有大幅提高全球智能手机整体的市场规模的增速将显著高于出货量的增速全球智能手机市场的复苏将有效带动上游ODM行业需求的增长全球智能手机出货量及预测百万台 数据来源公共资料整理 采用ODM模式生产的手机基本都集中在中低端手机相比于高端手机中低端手机主要竞争力体现在价格上与手机品牌厂商自己研发设计生产一款手机相比在研发效率和成本管控方面ODM具有明显优势主要体现在ODM企业可以统一备货研发资源共用并在生产上对产能进行合理调配提高产能利用率 为了优化成本及研发资源提升其产品的竞争力手机品牌厂商开始加大ODM比例除了华为调整了委外政策将ODM比例从32缩减到18大部分厂商均扩大了ODM比例其中三星为了与中国厂商在中低端机型上价格上进行竞争ODM比例从2018年的3提高到8Oppo将ODM比例从9提高到了18全球各大手机品牌厂商ODM机型及占比- 2018 2019E 苹果 0 0 三星 3 8 华为 32 18 小米 75 75 Oppo 9 18 Vivo 0 0 联想 85 85 LG 30 50 Meizu 70 30 Nokia 0 40 数据来源公共资料整理 从ODM占比来看全球智能手机中采用ODM设计的占比从2018年上半年的23提高到了2019年上半年的26从生产环节来看ODMEMS生产占比比较稳定2019年上半年ODMEMS生产占比为55与2018年上半年持平从ODM潜在的市场空间来看全球智能手机市场每年出货量约14亿部其中低端手机400美金以下占据了主体约10亿部2018年手机ODM厂商智能手机整体出货32亿部占中低端手机出货量的比例约32仍有巨大的提升空间随着ODM模式在成本上的优势被手机厂认可各大手机品牌厂商有望提高ODM比例ODM出货量占比有望持续提高全球智能手机ODM设计占比 数据来源公共资料整理ODM及EMS生产占比 数据来源公共资料整理 二竞争格局 从ODM行业的盈利模式来看手机ODM公司的利润空间主要来自于研发方案供应链成本管控以及生产制造ODM厂除了要投入资金进行研发还要花费大量的资金进行物料采购厂房建设ODM行业属于高投入利润率低的行业行业毛利率在8左右净利润率往往不到3对于ODM企业来说一款手机往往要出货量达到百万级别才能实现盈亏平衡规模效应明显 随着下游手机市场逐渐集中到几个品牌商手里手机品牌商的议价能力越来越强ODM企业的供应链环节的利润被压缩必须通过出货量来弥补对于小的ODM厂生存越来越艰难市场逐渐集中到几个大型龙头ODM企业手中从全球前十大ODM企业出货量的变化也可以看出来从2015年开始龙头企业领先优势越发明显闻泰华秦龙旗出货量分别从2015年的5950万台5180万台2760万台增长到2018年的9020万台8500万台6000万台而其他大部分ODM企业出货量均呈现下滑趋势 在规模效应的驱动下预计未来手机ODM行业加速呈现头部集中的趋势2018年TOP3ODM厂商闻泰华勤和龙旗出货占比已经达到73未来随着ODM行业的加速洗牌头部厂商占比有望持续提升全球ODM企业Top10出货量百万台年份 2017 2018 1 闻泰 837 闻泰 902 2 华勤 791 华勤 85 3 龙旗 342 龙旗 60 4 与德 173 中诺 178 5 天珑 154 天珑 115 6 锐嘉科 81 与德 5 7 中诺 59 arima华冠 12 8 西可 48 CCI华宝 1 9 华冠 27 锐嘉科 0 10 华宝 26 西可 0 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/09

2018年全国软件和信息技术服务业规模以上企业378万家累计完成软件业务收入63061亿元同比增长1422011-2018年中国软件业务收入情况 资料来源工信部 其中软件产品收入实现较快增长2018年实现软件产品收入19353亿元同比增长121占全行业比重为307其中信息安全和工业软件产品实现收入1698和1477亿元分别增长148和142为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用 2018年软件产业收入构成 单位亿元 资料来源工信部 中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实给中国的工业软件行业带来了巨大的发展机遇在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下中国工业软件从无到有目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系为国产工业软件的发展提供了强有力的保障 国内自主工业软件存在 ldquo管理软件强工程软件弱低端软件多高端软件少rdquo的问题国内自主工业软件在生产管理客户服务和综合管理等运营管理领域发展较好在工程研制领域发展较差另一方面低端领域的工业软件竞争力相对较高高端领域还有很多空白 按照用途和表现形式工业软件一般分为研发设计类软件信息管理类软件生产控制类软件和嵌入式工业软件四类 根据智研咨询发布的《2020-2026年中国信息管理类工业软件市场全景调查及投资前景评估报告》显示2018年我国工业软件市场规模达到了1477亿元其中信息管理类工业软件规模约2526亿元占比171近几年国内信息管理类工业软件市场规模及占比情况如下图所示 2011-2018年中国信息管理类工业软件市场规模及占比情况 资料来源智研咨询整理 信息管理类工业软件主要用于提升企业的管理治理水平和运营效率主要包括企业资源计划ERP供应链管SCM客户关系管理CRM人力资源管理HRM企业资产管理EAM等也包括定制化的企业应用集成平台系统协同办公系统等 目前我国信息管理类软件的已有较高普及率智能制造背景下得到大力推进发展前景广阔 从各个细分产品结构来看ERP软件凭借其成熟的应用较高的标准化水平依然是信息管理类工业软件中最大的细分产品之一FM软件凭借着不断提升的生产装备的信息化水平增长迅速SCM以及HRM保持稳定增长但占比有所下降 2018年中国信息管理类工业软件细分产品结构 资料来源智研咨询整理 从行业内企业发展来看国内企业占据的市场份额相对较大但在高端领域仍相对乏力SAPOracle两家企业凭借其技术与经验优势在面向大型企业的解决方案与专业服务业务方面占据领导地位而国内企业中用友凭借云计算与标准化产品扩大了其在中小企业中的影响力市场份额占比较大用友目前是国内市场份额最高的信息管理类工业软件企业 2018年我国信息管理类工业软件市场集中度 资料来源智研咨询整理 我国信息管理类工业软件产品门类已经比较齐全覆盖汽车工程机械航空航天电子家电国防军工装备行业等多个领域具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力 2018年我国信息管理类工业软件下游分布结构 资料来源智研咨询整理本文采编CY251中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/09

一现状 目前全球的中间件市场规模约 320 亿美元随着云计算大数据物联网等数字化技术普及以及政务大数据智慧城市企业上云等行业数字化热点项目的推进大量新的市场需求将会出现2019 年中国中间件市场总体规模达到 724 亿元同比增长 1140预计 2023 年中国中间件市场空间 136 亿美元5 年复合增长率157 随着国产中间件厂商技术的升级以东方通宝兰德和普元信息为代表的国产厂商赶超者在电信金融政府军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控预计国产厂商在电信行业的国产替代空间为 14 亿元在金融行业的国产替代空间为 21 亿元在政府行业的国产替代空间为 23 亿元总替代空间高达 574 亿元 中间件是居于操作系统之上应用之下实现分布式计算数据通信以及为应用从数据库是和服务器中读取写入各种数据的计算机软件是 IT 系统进行通信和传递消息的纽带在现代分布式计算架构下中间或 Middle 实际指代中间件在应用系统结构中居于各类应用与操作系统之间是一种为分布式计算环境提供通信服务交换服务语义互操作服务等系统之间协同集成服务解决系统之间互连互通问题帮助用户灵活高效地开发和集成应用软件的基础型软件中间件的功能功能 特点 共性凝练和复用应对海量访问 中间件将大部分应用都需要使用的网络通信数据交换服务调度系统集成事务管理 等公共逻辑功能集于一体并提供多种接口和协议可在极为宽广的范围内将客户机与服 务器进行高效组合极大的减轻了服务器数据层的负担实现对用户高并发访问的快 速处理和响应 屏蔽异构性实现互操作 中间件统一了网络协议和通信机制标准解决了二层结构中不同系统之间不能有效地集 成互操作性不好的问题这种模式的成功应用已为许多国际大型企业在应用的开发和部 署方面节省了大量的时间和金钱由此促使越来越多的系统开发商和用户采用三层结构模 式开发和实施其应用 加密传输提高系统安全性 通过使用中间件一方面客户端不再与数据库直接连接极大的提高了系统的安全性同 时中间件可对传输中的数据进行加密通过加入安全协议签名认证等措施有效提高 数据传输的安全性从而保障了数据安全另一方面可以极大有效提高计算资源和网络 通信的效率从而为各类分布式应用软件共享资源提供支撑数据来源公开资料整理 交易中间件是一种对象请求代理中间件一般基于标准的构建框架用于实现不同厂家软件之间相互调用和交互操作它是面向对象技术与分布式计算技术相互结合的产物消息中间件是中间件家族中非常广泛的一种中间件其主要作用是解决分布式计算环境下多个子系统间的消息通信问题应用服务器中间件位于客户浏览器和数据库之间为应用程序提供业务逻辑的代码应用服务器通过组件的应用程序接口将商业应用逻辑曝露给客户端的程序同时为应用提供运行平台和系统服务并管理对数据库的范围 2018 年全球中间件市场规模可达 320 亿美元并将持续增长云计算物联网IoT分析和人工智能AI等技术趋势正在推动着全球在应用基础设施和中间件AIM方面的投入据调查数据显示2017 年 AIM 市场收入达到 285 亿美元比 2016 年增长 121%预测 2018 年 AIM 市场的增长速度将进一步加快之后每年的增长速度将放缓到 2022 年将趋于 5%左右 中国服务器出货量为 256 万台服务器主要可以分为应用服务器和数据库服务器应用服务器为应用程序提供业务逻辑的代码位于网络和数据库之间数据库服务器建立在数据库系统基础包含中间件在内的软件基础平台用于业务逻辑所在的应用服务器按照应用服务器占服务器一半数量则中间件在内的软件基础平台每年约 125 万套的需求宝兰德招股说明书中披露中间件单价为 5 万元则未来整个潜在的市场空间 625 亿元 2015-2019年中国中间件市场规模与增速趋势 数据来源公开资料整理 我国中间件软件行业早期由国际知名厂商 IBM 和 Oracle 以领先的产品技术迅速占领了市场随着国产中间件厂商技术的升级以东方通宝兰德和普元信息为代表的国产厂商赶超者在电信金融政府军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控但不可否认的是现阶段国外厂商仍然占据较大的市场份额 2018年中国中间件市场份额占比 数据来源公开资料整理 在信息安全的前提下中间件国产化的趋势将日益明显在 IT 技术迅猛发展的时代背景下信息安全被提升到了国家战略的高度中间件作为网络时代的信息化基础设施在我国信息化与工业化深度融合传统产业改造与现代服务业发展社会管理提升和民生服务工程等方面发挥出不可替代的基础支撑作用因此中间件必然是国家信息安全建设的重头兵特别是在到政府金融能源等国民经济重点领域中间件国产化趋势明显中间件市场主要集中于政府金融电信等行业领域得益于政府数据大集中等新建项目带动的政务信息化投入力度加大政府行业的市场份额快速增长已经成为了中国软件基础设施类产品最大的行业应用市场电信金融等行业则相对保持稳定 目前国外厂商在金融电信行业中依然占据绝对领先的优势未来在自主可控的国家信息安全政策影响下部分产品性能过硬的国内厂商获得了更多机会 目前国内厂商在政府交通等领域有一定的优势同时以部委政府地方政府银行轨道交通电信作为主打行业在国家政策的大力扶持下国产产品已经部分进入了金融电信政府等行业的核心系统中 从行业需求角度来看政府领域对中间件软件的需求量大但该领域具有用户部门多范围广分布散信息化水平提升快等特点参与的企业数量也相对较多市场竞争激烈在金融领域金融行业是对 IT 系统高度依赖的行业因此对于中间件产品的功能性能以及稳定性要求较高该领域对国外企业的依赖程度较高目前主要市场份额仍由 IBMOracle 占据在电信领域因为电信行业的数据量巨大并且对产品的测试选型都有严格的标准所以电信行业对于厂商的选择非常谨慎特别是面向客户的核心应用系统需要对供应商进行严格的甄选目前在该业务领域IBMOracle 保持相对领先 国产中间件厂商在金融 电信 和政府 的替代空间高达 4 574 亿元 假设中国中间件市场行业结构短期内不发生改变则 2023 年中国中间件市场中政府行业为 25 亿元金融行业为22亿元电信行业为16亿元根据国内份额最大国产三家中间件厂商普元信息东方通和宝兰德在金融和电信行业的业务收入累加可知国产厂商在电信行业的份额约为345 亿元未来的国产替代空间为 1255 亿元在金融行业的份额为 049 亿元未来国产替代空间为 2151 亿元在政府行业的份额为 165 亿元未来的国产替代空间为 2335亿元根据不同厂商在金融电信和政府领域的产品服务特点和既有优势相信宝兰德将持续扩大在电信行业的优势大幅度增加产品在移动的市场份额并向电信和联通市场拓展普元信息将维持在金融行业的优势根据定制化的软件平台满足金融机构快速更新的应用开发要求扩大金融市场份额东方通将根据自己的销售渠道优势和标准化产品在继续深耕政府行业的同时向金融和电信行业拓展 中间件各行业测算单位亿元行业 2023 政府 25 金融 22 电信 16数据来源公开资料整理 二中间件厂商的核心竞争力 电信金融和政府是中间件应用最广泛的三个行业而这三个行业都要求极高的稳定性和安全性能电信行业提供通讯基础设施是关系国计民生的重要行业随着虚拟化技术SDN 和 NFV 等技术的发展电信行业对 IT 技术依赖越来越强IT 已成为支撑电信行业发展的关键同时电信行业具备用户量大稳定性要求高以及业务变化频繁的特点电信级稳定性要求是 5 个 9 的可靠性也即高达 99999的可靠性因此电信行业对中间件的安全性和稳定性要求非常高金融的核心交易系统涉及账务处理对精确性要求很高同时的外围系统涌现这些系统的业务变化相对频繁外围系统需要对接核心交易系统金融行业对中间件的这些要求和电信行业的核心系统对中间件技术的要求一致政府领域基于行业特性与国家安全需要对国产生态兼容与商用安全有相关要求中间件性能与稳定性对比厂商 对比情况 Oracle WebLogic 系列应用服务器产品 EJB 支持 RMI-IIOP 和 T3 协议默认使用 T3 协议T3 协议封装 EJB 请求调用的传输报文的体积相对较小传输效率较高WebLogic 系列应用服务器产品的 JDBC 连接池管理支 持泄露回收功能WebLogic 应用服务器的 JDBC 连接池针对 Oracle 公司的关系数据库在驱动层面做过深度 优化连接 Oracle 的关系数据库具有较好的性能 IBM WebSphere 系列应用服务器支持集群 Session 共享方案支持将会话对象 Session 存储在数据库中 WebSphere 应用服务器的 JDBC 连接池针对 IBM 公司的关系数据库 DB2 在驱动层面做过深度优化 东方通 TongWeb 系列应用服务器支持集群 Session 共享方案将会话对象 Session 存储在分布式缓存中 TongWeb 系列应用服务器产品 EJB 支持 RMI-IIOP 协议 普元信息 普元信息的 PrimetonAppServer 系列应用服务器产品 EJB 支持 RMI-IIOP 协议 宝兰德 高性能线程调度模型和无锁队列技术能有效降低线程切换损耗减少资源竞争提升硬件资源效率提升了 WEB 容器EJB 容器JDBC 服务等核心功能模块在高并发情况下的性能表现产品整体性能大幅提升WEB 容 器为客户接入层依据客户端请求信息对于静态资源文件采用低 CPU 数据压缩技术降低响应报文长度网 络通信采用非阻塞读写模式提升网络 IO 效率在低速网络上性能提升明显数据来源公开资料整理 2016-2018年国产中间件厂商研发费趋势 数据来源公开资料整理 随着产品的不断标准化厂商的主要精力应当放到产品和服务提供商的角色上来而分销则主要依靠系统集成商这样才能更好地应对市场竞争提高产品销售效率预计未来几年内软件基础设施系统集成商的数量和覆盖范围还将进一步扩大渠道市场的布局也将更合理在软件基础设施市场中通过实现软件渠道合作可以实现厂商合作伙伴客户的ldquo共赢rdquo使得厂商的软件渠道环境更加规范合作伙伴自身也更加成熟渠道也从优化转向专业化 国内厂商的渠道建设还不够专业中间件市场已经是非常成熟的市场销售行业化趋势越来越明显由于产品应用的特殊性下游销售渠道主要由分销商增值分销商SI 和 ISV组成但是由于中间件应用相对集中专业性强因此下游销售渠道建设周期较长目前国内关于中间件的销售渠道建设规划还很不够一些厂商只能同时扮演产品提供商和系统集成商的双重角色 2014-2018年国产中间件厂商销售费用趋势亿元 数据来源公开资料整理国产中间件厂商销售渠道建设情况厂商 销售渠道建设 东方通 打造合作伙伴销售模式东方通的产品即通过总代理商分销给合作伙伴再由这些合作伙伴为最终用户提 供服务成为东方通的合作伙伴及 ISV 合作伙伴以后将获得相应的权益也可享受特定的奖励 普元信息 开展ldquo快成长 20rdquo 软件商计划已吸引了近 60 家独立软件开发商ISV有意加入 合作伙伴将用户还将 获得多项包括现场支持研发级技术服务认证培训产品培训等共计八项免费服务以及共享普元多年构筑的 营销体系实现从软件开发到产品推广的全程服务 宝兰德 因主要客户为中国移动所以以直接销售为主18 年直销模式收入占总销售额 90以上数据来源公开资料整理 三 格局 1东方通 东方通是国产中间件的开拓者和领导者自1992年成立以来一直深耕基础软件中间件的产品及相关技术研发目前东方通中间件信息安全软件等软件产品及解决方案在国内数千个行业业务中被广泛应用拥有 2000 多家金融通信政府能源交通等企业级用户和 500 多家合作伙伴 东方通拥有非常完善的中间件产品布局并一直对产品进行迭代与更新提升产品的适配能力容器能力与云化能力2018 年公司基于市场需求和技术发展做出如下产品迭代应用服务器 TongWeb通过 JEE7 兼容认证和支持 IPV6国产化芯片及操作系统国内主流公有云及私有云平台的适配消息中间件 TongLINKQ完成 IPV6 改造国产化系统适配容器化和云化适配交易中间件 TongEASY开发动态名字服务和集中管理平台提供了云环境下的动态部署及动态适应能力可适应云计算环境下新一代实时交易系统的需求负载均衡软件 TongLB产品发布全新版本可满足用户对负载均衡服务的需求提升系统整体的可靠性高效性可扩展性及资源利用率更好适应高性能负载均衡应用方案TongDXP 产品进行安全加固优化交换机制增加交换流程监控交换对账平台级联及多服务器静态负载功能能够实现多级数据交换和异构交换平台的对接进一步完善交换监控和对账功能增强节点集群能力为政府和企业实现多层级跨地域多部门间的数据交换共享和业务协同提供支撑平台TongETL 产品重点加强传输加密安全增加对触发器双向同步的支持增加支持空间数据类型对 CDC 模式的功能及性能进行优化进一步增加平台产品线的整体竞争力 2014-2018年东方通营业收入趋势 数据来源公开资料整理 2014-2018年东方通营业收入增长率趋势 数据来源公开资料整理 于 2019 年 3 月携手华为成立金融开放创新联盟围绕金融行业核心交易系统智慧金融新业务经营分析管理系统办公支撑系统四大业务场景推动金融行业 ICT 升级目前东方通基础软件产品已经覆盖人行六大行300 多家各地银行近百家财务公司 东方通 18 年主要客户收入占比 数据来源公开资料整理 2宝兰德 宝兰德是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业公司为客户核心信息系统提供包括应用运行支持分布式计算网络通信数据传输及交换应用调度监控和运维管理等一系列基础软件平台及技术解决方案宝兰德主要产品为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件应用性能管理软件等智能运维产品公司中间件软件产品已经覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件交易中间件消息中间件此外公司还发展了智能运维领域的云运维平台容器管理运维管理监控等多个方向推出了包括应用服务器 BES Application Server消息中间件 BES MQ交易中间件 BES VBroker云管理平台 BES CloudLink Ops容器管理平台 BES CloudLink CMP应用性能管理软件 BES WebGate 等多款产品 2016-2018年宝兰德与东方通营收对比趋势 数据来源公开资料整理 2016-2018年宝兰德营业收入及增速 数据来源公开资料整理 3普元信息 自2003 年成立以来公司围绕软件基础平台开展持续经营其软件基础平台产品经历了三个阶段的跨越目前正加速云计算大数据等新一代信息技术于软件基础平台中的应用公司参与了 SCASDO 两项重要的 SOA 国际技术规范和 11 项国家技术标准的制定并已通过软件开发过程成熟度和过程规范性评估标准最高等级的 CMMI5 级认证 2016-2018年普元信息营收及归母净利润趋势 数据来源公开资料整理 2016-2018年普元信息公司毛利率及净利率趋势 数据来源公开资料整理 2018 年公司来自金融行业客户收入占当年总收入比重达到 4608与工商银行交通银行国家开发银行中国登记结算公司上海黄金交易所等行业大中型企业建立了客户关系 2018 年普元信息客户占比 数据来源公开资料整理 由于中间件软件行业在国内的发展时间相对较短国内市场仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位国内厂商虽然在电信行业内已占据了一定市场份额但与国际知名厂商 IBM 和 Oracle 相比国内厂商在品牌影响力资金实力技术研发实力市场占有率等方面均存在一定差距如果国内厂商不能继续加大研发投入加快产品更新换代不断开拓市场并改善售后服务以适应未来的市场竞争格局 国内厂商产品主要应用于电信政府金融等与民生关联重大的行业相关行业与我国宏观经济发展的关联度较高未来如果国内宏观经济发生较大波动导致相关部门对于软件领域的采购需求下降将可能对公司经营造成不利影响 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国中间件行业市场经营管理及投资规划分析报告》本文采编CY337中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/06

金融IT是金融科技的一个重要细分行业按照下游客户类型不同金融IT大致可分为银行IT证券IT以及保险IT ldquo金标rdquo提升行业门槛重塑市场格局一直以来我国除了对人民币鉴别仪实施生产许可管理外对于大量的存取款一体机清分机等社会现金接受设备缺乏管理制度和技术标准使得现金机具行业存在乱象2017年7月6日人民银行发布《人民币现金机具鉴别能力技术规范》简称ldquo金标rdquoldquo金标rdquo第一次将之前没有任何鉴伪标准可依的现金机具统一规范起来包括纸币和硬币防伪特征分类鉴别能力速度单项能力稳定性等都做了详细的规定ldquo金标rdquo的发布提升行业门槛靠低质低价竞争例如贴牌作坊式运作的公司由于不具备足够的自主研发能力无法快速跟上行业步伐将逐步被市场淘汰行业竞争格局将向龙头集中格局重塑 全面实行叠加换机潮替代空间可达百亿ldquo金标rdquo全面实行使得大多数银行网点将重新采购符合ldquo金标rdquo要求的机具截至2018年底我国银行网点共有2286万个每个网点平均需要一至两台小型清分机2-4口平均采购规模4-5万元80银行网点将重新采购替代规模达73-91亿元点钞机平均采购规模1-2万元80银行网点将重新采购替代规模18-37亿元2018年供应商机具基本处于测试准备中多数银行2019年正式放量招标考虑银行上一轮的清分机采购高峰已经过去5年清分机和点验钞机等机具将迎来新一轮的三年更换潮市场空间规模达百亿未来两年招标体量有望持续攀升中国各银行网点数量单位万 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国金融 IT行业市场监测及未来前景预测报告》 国产替代趋势已定招标份额向本土龙头集中随着银行逐步开始将国产和进口机具合在一起进行招标价格因素的重要性开始凸显在技术水准相差不大的情况下原先日本和德国等厂商的份额逐步被国有厂商替代目前银行现金机具采购项目的中标人基本是国内厂商从2018年年底以来邮储建设等几大银行采购招标结果可以看出国内龙头厂商基本垄断采购入围名单代表企业包括古鳌科技聚龙股份中钞信达广电运通新北洋维融科技等古鳌科技和聚龙股份的单季度营收增速 数据来源公共资料整理 1银行IT 银行IT行业规模最大竞争最激烈数据显示2018年市场规模超过400亿元同比增速维持在20以上预测到2022年将达883亿元复合增长率208竞争激烈CR5接近202013-2018年中国银行IT解决方案市场规模及增长 数据来源公共资料整理2018年中国银行业IT解决方案竞争格局 数据来源公共资料整理 2保险IT 保险IT起步略晚ldquo十一五rdquo末期整个保险行业的信息化工作才全面起步但受益于国内保险行业的快速发展保险公司在业务体量增加的同时加大了对信息科技的投入力度保险IT市场发展迅猛根据数据2018年我国保险业IT支出约为255亿元解决方案市场规模约为65亿元预计到2022年保险业IT支出将达423亿元解决方案市场规模约为178亿元2018年中国保险行业IT解决方案市场规模达80亿元预测到2022年将达178亿元复合增长率2202017-2020年中国保险业IT支出规模及预测 数据来源公共资料整理2017-2022年中国保险业IT解决方案市场规模及预测 数据来源公共资料整理 3证券IT 证券行业本质上是信息密集型产业快速准确获取各种信息等并加以利用成为市场各方成功的关键而信息技术则是管理和处理信息的技术利用信息技术可以改善信息的传播方式提高金融分析的质量加快信息处理的速度和参与者之间的沟通速度每一次信息技术的飞跃尤其是那些快速处理和传递信息的最新技术发明总会被证券行业快速应用从而带来行业的变革 政策落地推动证券IT新需求科创板开板增量收入有望延续32证券IT政策多带来增量营收空间科创板的推出将带来证券IT系统新模块的需求甚至全新系统的需求尤其对交易系统影响更大新模块体量预计少则几十万大则上百万涉及系统集中交易系统估值系统风控系统资管系统TA系统交易系统等 理财子公司逐步开业国有六大行均获批筹建理财子公司工行建行交行已获准开业涉及系统理财分销理财销售投资交易资产管理信息披露理财信息报备资产估值绩效风控FOF投资分析智能投顾等核心系统 沪伦通正式启动2019617沪伦通正式启动沪伦通系统涉及券商三大业务系统改造将带来证券IT系统新模块的需求甚至全新系统的需求涉及系统做市系统投资交易系统估值系统PB系统跨境转换系统等系统 系统直连重新开启20192证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》征求意见涉及系统系统接口配套风控等模块极速交易系统等 券商结算模式试点工作正式转为常规2019年2月《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》明确新公募基金采用券商结算模式的试点工作已经正式转为常规涉及系统机构柜台系统机构交易估值清算等模块托管系统本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/06

一计算机仿真技术的定义发展历程及应用 1计算机仿真的定义 计算机仿真技术是以控制论系统论相似原理和信息技术为基础以计算机和专用物理效应设备为工具借助系统模型对实际或设想设备进行动态试验研究的综合性技术计算机仿真技术采用建模和物理的方法对真实环境中客观事物进行抽象影射描述和复现基于系统原理和数据应用计算机技术建立仿真环境对客观事物包括真实环境中的实体或系统自然环境以及人的行为等进行研究具有经济安全可重复和不受气候场地时间限制的优势按照仿真技术的应用特点可分为计算机仿真测试仿真模拟训练虚拟制作等领域 2计算机仿真技术在国际上的发展及应用 从国际上来说仿真技术最初主要应用于军事领域20世纪5060年代仿真技术开始应用于洲际导弹研制阿波罗登月计划及核电站运行等到了70年代中期仿真技术开始拓展至民用领域主要用来培训民航客机驾驶员等从80年代开始仿真技术借助计算机仿真技术的发展开始进入了计算机仿真的崭新时代计算机仿真技术开始大规模地应用于仪器仪表虚拟制造电子产品设计仿真训练等生产生活各方面 3计算机仿真技术在我国的发展及应用 我国仿真技术自20世纪6070年代首先应用于自动控制领域这一时期我国自行设计的飞机模拟器坦克模拟器等相继研制成功民用领域的火电机组培训仿真系统化工过程培训仿真系统机车培训仿真器汽车模拟器等也相继研制成功自90年代开始以计算机仿真技术为基础国内建设了一批水平较高规模较大的半实物仿真系统主要用于国防装备研发如射频制导导弹半实物仿真系统红外制导导弹半实物仿真系统歼击机工程飞行模拟器等进入21世纪我国开始对分布交互式仿真虚拟现实等先进仿真技术及其应用进行研究开展了较大规模的复杂系统仿真 二市场容量 1轨道交通 轨道交通市场分为铁路交通和城市轨道交通其中铁路交通是指国家铁路合资铁路地方铁路等跨省际城际运行的铁路干线与支线城市轨道交通是指以地铁轻轨为主的城市客运轨道交通形式 ①铁路交通 自2014年以来我国铁路固定资产投资维持在年均8000亿元水平2018年全国铁路行业固定资产投资完成8028亿元其中国家铁路完成7603亿元新开工项目26个新增投资规模3382亿元投产新线4683公里其中高铁4100公里到2018年底全国铁路营业里程达131万公里以上其中高铁29万公里以上2011-2018年我国铁路固定资产投资金额单位亿元 数据来源公开资料整理 根据国家发展改革委交通运输部和中国铁路总公司2016年7月共同发布的《中长期铁路网规划》2016年到2020年一批重大标志性项目建成投产铁路网规模达到15万公里其中高速铁路3万公里覆盖80以上的大城市到2025年铁路网规模达到175万公里左右其中高速铁路38万公里左右网络覆盖进一步扩大路网结构更加优化骨干作用更加显著更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用展望到2030年基本实现内外互联互通区际多路畅通省会高铁连通地市快速通达县域基本覆盖随着我国铁路固定资产投资保持高位和全国铁路营业里程的不断累积铁路交通所需人才及相应配套仿真实训设备需求亦将不断增长 ②城市轨道交通 A运营线路长度持续增加城市轨道交通人才需求量大2011-2018年我国城市轨道交通运营线路长度单位公里 数据来源公开资料整理 自2011年以来我国城市轨道交通运营线路长度各年度都保持14以上的增长率截至2018年末中国大陆地区共35个城市开通城轨交通共计开通城轨运营线路185条运营线路总长度达57614公里其中地铁43543公里占比7562018年新增运营线路20条新增运营线路长度同比增长1458 截至2018年末中国内地共53个城市开工建设城市轨道交通部分地方政府批复项目暂未纳入统计共计在建城轨交通线路258条在建线路长度达到6374公里截至2018年末发改委批复的44个城市规划线路总投资达389111亿元据不完全统计2018年底中国大陆地区在建线路可研批复投资累计426885亿元初设批复投资累计350352亿元2018年当年完成投资54702元同比增长149占可研批复投资的129 以地铁为例每公里地铁需要运营人员约50-70人城市轨道交通运营线路长度与投资建设的快速发展将导致巨大的人才缺口城市轨道交通行业的未来人才需求很大程度上决定了上游仿真实训系统行业的市场容量 B职业技能鉴定站建站条件标准化模拟驾驶仿真实训设备迎来新的市场需求 2018年1月15日交通运输部职业资格中心发布《关于印发机动车驾驶教练员等3个交通运输行业职业技能鉴定站建站条件的通知》职考发[2018]4号城市轨道交通列车司机职业技能鉴定站实行统一标准建站条件要求现有交通运输行业职业技能鉴定站中鉴定范围包括轨道列车司机等3个职业的需对照建站条件进行自检申请复核新申请成立的鉴定站严格按照新的建站条件执行建站条件要求城市轨道交通列车司机职业技能鉴定站必须配备列车模拟驾驶考核系统等设备随着鉴定站的建设和推行城市轨道交通机务系列细分领域将迎来新的市场需求 2安全作业 根据《中华人民共和国安全生产法》2014修正的规定特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格方可上岗作业特种作业人员获取相关从业资格通常要参与特种作业培训机构的培训并通过特种作业安全考试机构组织的考试 截至2019年3月22日全国境内有31个省区市建立省级特种作业安全考试机构共有550个发证机关全国300多个地级行政区建成特种作业人员考试点及培训机构2000多家 3船舶军工 ①船舶 国际公约对船员使用模拟器进行的适任评估和持续熟练程度的训练提出了要求交通运输部积极落实建立健全船员教育培训规范标准改革和创新船员教育培训方式并于2017年3月发布《海船船员培训大纲2016版》对海船船员驾驶和通讯轮机和电子电气等方面的理论知识实践技能要求等作出具体规定 截至2018年底我国共有注册船员15752万人同比增长62其中海船船员7377万人同比增长40内河船舶船员8376万人同比增长82我国船员数量整体保持增长的同时素质和质量亦稳步提升 计算机仿真技术应用于船舶驾驶通讯轮机和电子电气等领域培训将有效提升实训的便利性安全性和效率海员数量的增长和培训方式的创新将显著提升对计算机仿真实训设备的需求 ②军工 近年来随着经济的高速发展和周边安全形势的日趋严峻我国国防费预算总体金额持续增加国防工业建设进入补偿式发展阶段根据财政部《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》2018年我国国防支出将增长81达1106951亿元人民币我国国防开支占GDP比重近年来一直低于军事强国平均水平这与我国的经济增长速度和国际地位提升对国防安全的需求匹配失衡未来国防开支及军费预算仍有较大提升的空间 2018年10月中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》随着军民融合政策在各省份和细分领域的落地政策红利将引导市场需求的进一步释放越来越多民营企业有望涉足传统军品业务成为军品配套系统集成商专业承包商和市场供应商 计算机仿真技术可应用于武器技术仿真武器系统仿真和作战仿真等多领域借助计算机仿真技术武器装备研制军事人才培养和作战指挥训练等活动可有效节约资源提高研发和训练活动的效率与安全性 三行业竞争状况 1国际竞争状况 计算机仿真行业为全球范围内竞争的行业欧美发达国家厂商凭借先发优势和成熟仿真产品在全球计算机仿真市场占据领先地位其中轨道交通细分领域的国际厂商主要有法国CORYS公司和德国克诺尔集团法国CORYS公司主要业务板块为电力仿真和交通模拟交通模拟业务主要提供应用于货运高铁客运有轨电车城铁和地铁的驾驶培训模拟机客户覆盖全球范围内主要机车车辆制造商以及世界各地的城轨和铁路运营商德国克诺尔集团系世界领先的轨道车辆和商用车辆制动系统制造商其轨道车辆系统业务部为城市交通工具如地铁客运列车和高速列车等提供驾驶员辅助系统驾驶模拟装置和电子学习系统 2国内竞争状况 仿真实训系统产品具有高度专业化定制化的特点且需要满足实地应用条件和安全性要求使得该行业具有较高的技术门槛对行业内企业在特定领域的经验也有较高需求轨道交通安全作业船舶和军工等细分领域客户在进行设备采购时普遍采用市场化招投标制度对供应商的综合技术实力行业经验产品成熟度和稳定性成本控制等多方面均提出较高要求因此形成了较高的竞争门槛各细分产品市场的竞争格局如下所述 ①轨道交通 轨道交通相关市场被公司成都运达科技股份有限公司上海凯延计算机科技发展有限公司四川新科电子技术工程有限责任公司湖南高铁时代数字化科技有限公司等所占据 ②安全作业 国内安监考培市场主要由徐州市广联科技有限公司杭州申邦科技有限公司和公司占据虚拟焊接市场主要由武汉湾流科技股份有限公司和公司等国内企业占据 ③船舶军工 船舶仿真实训领域国内市场早期由于技术条件限制一度被英国船商有限公司TransasMarineLimited和挪威康士伯集团公司KongsbergGruppen占据上世纪末上海海事大学和大连海事大学先后实现技术突破陆续开发出应用于船舶驾驶和轮机训练的航海模拟器且具有较高的性价比在军工仿真实训领域由于仿真实训设备关系到国家安全与国防建设自主可控性要求高国内自主品牌易受军事类客户所接受 四影响行业发展的有利和不利因素 1有利因素 1国家政策有利于促进行业发展 近年来国务院发改委教育部交通运输部国家安全生产监督管理总局现国家应急管理部等机构陆续出台一系列政策鼓励轨道交通安全作业军工等行业仿真培训的发展在轨道交通领域政策对城市轨道交通人才总体规模职业教育专业教学标准和具体培训考核岗位等作出明确规定在安全作业领域政策对特种作业安全技术考试培训大纲考核标准和考点用设备等作出系列规定各省市安监局亦先后出台关于特种作业安全技术考试实操点建设的具体指导意见在军工领域十三五规划纲要等再次提出促进军民深度融合发展国家政策的陆续出台有利于为轨道交通安全作业和军工等行业营造良好的外部发展环境激发市场需求推动行业快速发展 2行业发展带来巨大需求和机遇 随着经济持续增长和城市化进程的加快安全作业实操点的全面推广船配行业产值和国防军工投入的持续增长轨道交通安全作业船舶和军工领域将持续保持快速发展硬件设备的持续增加将带来巨大的操作人才缺口进而拉动对仿真实训设备的需求为计算机仿真实训系统供应商提供了稳定且日益增长的市场需求和发展机遇 3信息技术的进步将持续拓展计算机仿真应用的广度和深度 近年来虚拟现实VR增强现实AR等新兴技术发展如火如荼研发厂商众多配套软硬件和应用等层出不穷设备性能亦不断提升应用领域涵盖娱乐教育军事旅游和购物等领域依托成熟的软硬件设备和VRAR等新技术的拓展应用计算机仿真技术的应用领域将进一步拓宽至传统应用外的领域用户也将获得更加细腻逼真的沉浸式仿真体验 2不利因素 1缺少完整的行业标准 计算机仿真在我国仍处于快速发展阶段除教育部职业教育与成人教育司的轨道交通相关专业和焊接技术相关专业实训教学设备出台相关建设标准国家安全生产监督管理总局对特种作业技术实际操作设备配备标准作出统一规定外轨道交通安全作业领域仍然存在较大的行业标准空白不利于计算机仿真行业的统一管理 2市场竞争加剧 以轨道交通与军工行业为例因其具备广泛的市场前景发展空间巨大国内越来越多的企业和科研机构加大对轨道交通和军工类仿真软件的投入力度部分厂商凭借自主创新能力和贴近终端用户的个性化服务参与极细分市场的竞争具有一定的竞争优势未来国内仿真实训行业的竞争将逐步加剧 3与国外先进厂商的技术存在差距 我国计算机仿真行业从业公司普遍进入行业较晚经营规模较小缺乏具有在全球范围内进行全面竞争的核心产品技术水平与欧美先进计算机仿真企业差距较大虽然我国计算机仿真技术在某些方面达到了国际先进水平但总体上技术水平尤其是应用水平与国外先进厂商还存在一定的差距 五行业技术水平和发展趋势 1行业技术水平 欧美发达国家较早进入计算机仿真领域并凭借先发优势和成熟仿真产品在全球计算机仿真市场占据领先地位 国内计算机仿真技术首先应用于军工领域民用计算机仿真系统的研发和生产起步较晚技术水平与国外知名厂商存在较大差距随着下游客户对计算机仿真实训系统的关注和重视计算机仿真技术应用越来越广泛目前我国计算机仿真行业处于技术和市场快速提升的发展阶段 2行业技术发展趋势 随着计算机仿真相关技术的进步和行业应用需求的牵引计算机仿真技术获得了长足的发展并呈现以下发展趋势 ①半实物仿真越来越受重视 传统纯数字仿真开发过程中仅实现系统结构原理及算法的验证系统硬件部分未进行仿真测试会出现软件代码与硬件环境不匹配甚至硬件环境不可靠等问题致使最终硬件系统性能难以保证随着构建半实物仿真系统的成本不断降低技术不断进步以及对仿真逼真度要求的日益提高越来越多的系统在开发初期阶段即引入可靠性高的半实物仿真并贯穿于整个系统研发过程中满足现代装备系统高效精确快速的设计要求最大限度减少试制次数提高设计和开发效率降低成本 ②虚拟现实增强现实技术向计算机仿真领域不断渗透 虚拟现实技术利用电脑模拟产生三维空间的虚拟环境提供使用者关于视觉听觉触觉等感官的模拟增强现实技术将虚拟的信息应用到真实世界虚拟影像和真实环境实时叠加在同一空间虚拟现实和增强现实技术正越来越广泛地应用于计算机仿真领域为计算机仿真实训系统使用者创造更多更逼真的仿真环境和更便捷的操作方式允许使用者深度沉浸在虚拟仿真实训场景中自由和不受限制地观察和应对各类实训场景 ③计算机仿真技术正全面渗透到社会生产和生活的各个领域 随着计算机仿真技术的飞速发展其应用已逐步渗透到医疗影视娱乐等各个领域如运用计算机仿真技术实现的ldquo虚拟手术rdquo为指导医学手术制定计划手术排练演习手术教学手术技能训练术中引导手术和术后康复等方面提供了重要手段计算机仿真技术正全面渗透到人类社会生产和生活的各个领域对经济社会以及人们的观念产生巨大影响 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国计算机仿真行业市场行情监测及未来前景展望报告》本文采编CY331中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/06

零售业信息化是指利用技术达成零售业经营管理目的的全过程管理活动零售业信息化涉及的更多的是组织行为和业务模式的设计而不是简单的会计电算化销售MS化或办公自动化零售业信息化的本质就是如何通过应用prod技术等工具实现有效的管理创造和获取竞争优势零售业的核心竞争力包括零售业的学习力文化战略组织结构和流程还包括了零售业的信息化零售业的信息化是零售业成长的引擎是核心竞争力的神经系统零售业信息化对核心竞争力的作用和影响是全方位的它影响到零售业核心竞争力的其他五个要素零售业信息化对零售业的作用 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国零售业信息化行业竞争格局及销售渠道分析报告》 一零售业信息化宏观经济发展现状 2018年全年国内生产总值900309亿元按可比价格计算比上年增长66实现了65左右的预期发展目标分季度看季度同比增长68二季度增长67三季度增长65四季度增长64分产业看第一产业增加值64734亿元比上年增长35第二产业增加值366001亿7元增长58第三产业增加值469575亿元增长762013-2018年中国国内生产总值及其增长速度 数据来源公共资料整理 随着中国社会经济的不断发展人民的生活水平生活质量也逐步提高2007-2018年城乡居民收入发生了平稳快速的增长同时农村居民收入虽然仍落后于城镇居民收入但农村居民收入的增长总体比城市居民收入的增长快城乡贫富差距较大的状况正在得到改观2018年全国居民人均可支配收入28228元比上年名义增长87扣除价格因素实际増长65其中城镇居民人均可支配收入39251元实际增长56农村居民人均可支配收入14617元实际增长662007-2018年中国诚挚和农村居民人均可支配收入变化情况 数据来源公共资料整理 近年来我国城乡居民消费支出逐年增长2018年全国居民人均消费支出19853元比上年名义增长84扣除价格因素实际增长62其中城镇居民人均消费支出26112元增长68扣除价格因素实际增长46农村居民人均消费支出12124元增长107扣除价格因素实际增长842011-2018年中国居民人均消费支出额 数据来源公共资料整理 尽管受到实体经济不振和电子商务冲击但我国零售业依旧保持较坚定的发展步伐2018年1-12月中国中国社会消费品零售总额380987亿元比上年名义增长902019年1-2月份社会消费品零售总额66064亿元同比名义增长822010-2019年中国社会消费品零售总额单位亿元 数据来源公共资料整理2018-2019年社会消费品零售总额同月增速 数据来源公共资料整理 按零售业信息化产品分类看可分为IT相关硬件设备IT解决方案服务和IT解决方案软件其中IT解决方案主要包括POSSOSBMSWMSSCM和ERP等软件产品及延伸服务中国零售业信息化投资规模在不断扩展2012年我国零售业IT投资市场规模已达121亿元按IT投资占中国社会消费品零售总额的005估算2018年我国零售业IT投资市场规模为190亿元截止至2019年1-2月我国零售业信息化投资市场规模为33亿元2013-2019年前2月我国零售业信息化投资市场规模统计情况 数据来源公共资料整理 零售业中的RFID应用主要集中在供应链管理库存管理店内商品管理客户关系管理以及安全管理五个方面RFID有助于解决零售业两个最大的难题商品断货和损耗据估计RFID技术能够帮助把失窃和存货水平降低25从需求行业结构上看无论是从市场规模还是增长势头上零售业依然是RFID应用的最佳点运用RFID技术可开发商品展示销售物流配送商业智能等整个链条的商业运作更深层次来说也是加强零售业后台管理的先进手段新零售时代RFID以及相关感知采集技术的应用结合云计算人工智能以及大数据算法能够高效批量采集商品数据供应链数据用户画像数据形成真正的大数据资产对企业的商业智能决策管理提供了精准数据支撑 二行业发展实四大痛点 1观念影响着零售信息化 企业首席执行官习惯用眼前的投资回报来衡量投资的优劣看不到明显回报就不会追加投资这种观念制约着零售企业信息化的进程拉大了中国零售企业与发达国家零售企业的差距 2IT解决方案供需不对接 零售企业和软件开发商在信息技术应用上的矛盾和认识上的不统一对零售企业信息化造成了很大的负面影响也严重制约了我国零售软件开发行业的发展 3资金制约着零售信息化 受资金实力的影响大多数零售企业软件系统的投资额在10万至50万元软件投资额超过100万的零售企业在国内不到两成一般来说零售企业上ERP系统软件投资额都会超过100万这个比例充分说明了我国零售企业的信息化水平还处在一个起步发展的阶段 4企业对实施服务ldquo不rdquo满意 将近90的零售企业表示目前所用的软件是ldquo比较满意rdquo或ldquo还过得去rdquo很少有对软件非常满意的企业也很少有对软件很不满的企业软件购买者最看重的是软件的功能和售后服务没有良好的实施和服务软件功能再强也没办法很好的发挥本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/06

KOL即关键意见领袖KeyOpinionLeader指在特定群体中具有较大影响力和话语权的人该群体范畴没有绝对限定可以大到一个行业一个亚文化圈也可以小到一个兴趣小组KOL营销即有KOL参与的社会化媒体营销传播行为该营销概念的核心在KOL本身原则上对具体的营销形式没有限制而无论是以KOL为主导的营销活动还是KOL仅仅部分参与的营销活动 群体意见领袖在人类社会中一直存在通过KOL展开营销活动触及特定群体的方式也不是互联网时代的产物但随着媒介技术和媒介环境的发展KOL概念逐渐从线下群体过渡到线上群体并且不断衍生出更加丰富的内涵形式和特征在传统媒体时代KOL更多以社会名人的形式存在基于大众媒介有着较广的影响范围在PC媒体时代KOL更多以达人的形式存在基于社区社交网络的小众文化圈层发挥着更加专业化的影响力在移动媒体时代各类新兴媒体形式层出不穷KOL的存在形式也愈加多元职业化和娱乐化成为当前KOL的重要特征2019年中国KOL发展历程及阶段特征 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国移动互联网营销行业市场竞争格局及投资战略咨询报告》 KOL营销发展的历程本质上仍然是媒介的发展历程正是由于互联网和移动互联网的出现与普及催生了各类新兴的社会化媒体给了KOL越来越多的生产内容和传播内容的媒介环境进而不断发展衍生出新的KOL营销方式及营销价值从传统线下广告时代开始KOL营销就以名人代言的形式活跃在电视报纸等大众媒介中互联网时代社区社交网站的出现则给KOL带来了更多内容分发的营销价值而随着移动互联网崛起KOL内容形态和互动方式更加丰富后营销玩法也不断被挖掘和创新矩阵式自媒体交易平台也应运而生2019年中国KOL营销发展历程 数据来源公共资料整理 2019年2月中国移动端月独立设备数排在前十位的APP小类别平台中有五个类别为KOL的常见栖身地包括即时通讯在线音乐短视频新闻资讯和网络购物等可见KOL在用户日常触媒环境中有着众多的接触场景和接触机会并且通过不同的方式对用户产生影响2019年2月中国移动端APP小类别月独立设备数TOP10 数据来源公共资料整理 从移动互联网用户每天的触媒频次和触媒时间来看KOL也占据了用户每天大部分的上网时间数据显示一方面通讯聊天和社交网络是每日用户使用次数最多的APP类别频次分别高达112和84碎片化反复式的登陆行为使得用户可以接触到更多的KOL另一方面除了视频游戏阅读等深度沉浸式的长内容消费平台外就数通讯聊天综合资讯社交网络等KOL栖身平台的单日使用时间最长可见用户每天都有较多的时间与KOL接触甚至互动2019年2月中国移动端APP大类别月度单机单日使用次数 数据来源公共资料整理2019年2月中国移动端APP大类别月度单机单日有效时间 数据来源公共资料整理 经过多年的发展KOL的活跃范围不断扩大除了传统的社交平台之外移动视频垂直平台电商平台都成为其内容生产和传播的阵地有KOL入驻的平台类型明显更加受到广告主的青睐其中KOL原生地社交平台的广告投放意向占比高达69而在社会化营销方式选择意向调查中KOL营销以60的占比位列第一可以看出当前KOL营销在所有社会化媒体营销中已经成为最受认可的方式之一KOL营销策略和玩法也成为业界普遍关注的重心2019年中国广告主移动端广告投放媒体意向 数据来源公共资料整理2019年中国广告主社会化营销方式选择意向 数据来源公共资料整理 选择合适的KOL是KOL营销中最关键的一个环节除了要抓准KOL背后粘附的目标粉丝群体外如何整合不同体量和类型的KOL搭建有机联动矩阵最大化传播效果也是非常重要的营销策略从体量视角来看头部KOL引流价值更大腰部KOL性价比更高而长尾KOL在内容分发和扩散上具有不可忽视的价值从类型视角来看明星类KOL更加适合话题引爆垂直类KOL更加适合深度内容解读而泛娱乐类KOL则更适合营销信息的分发传播2019年不同体量KOL选择策略 数据来源公共资料整理 在所有KOL类别中负责话题引爆的明星类KOL在影响力表现和营销价值最为显著同时其营销成本和风险性也更高因此选择合适的明星类KOL显得尤为重要通常来说在明星类KOL选择过程中主要需将营销目标与明星人设粉丝画像和热点动态三个方面进行匹配进而筛选出更加合适的明星KOL进行营销合作值得注意的是由于明星类KOL在整个营销传播活动中起到关键性作用因此选择到合适的明星后后续的媒介选择和策略选择也需要充分考虑明星自身的特征和意愿进而实现更好的营销效果2019年明星类KOL选择策略 数据来源公共资料整理 选择好合适的KOL之后再确定一个或多个合适的媒体平台也同样重要KOL选择策略更多基于粉丝属性和个人人设而媒体选择的标准则更加关注品牌方自身的营销目标一方面不同媒体平台内容形态和互动形式等特征的不同其擅长的营销策略也有所差异另一方面同一媒体平台的不同功能模块和场景适合的营销目标也不一样因此要找到合适的媒体平台厘清自身的营销目标和诉求是关键KOL营销目标通常主要可以分为信息传播粉丝沟通和销售转化三大类别不管是总目标还是阶段性目标都可分别找到对应的媒体平台和场景2019年KOL营销媒体选择策略 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/03

一产业政策政策大力扶持ldquo端管云rdquo已具备落地基础 V2X技术旨在将车辆与周围环境中一切可能发生关联的事务进行无线通信包括与周边车辆的V2V技术与信号灯等道路基础设施通信V2I技术可以与行人智能手机间通信的V2P技术等等一起组成其试图打破雷达激光雷达机器视觉等视距传感器的局限性实现突破视觉死角跨越遮挡物不受恶劣天气环境影响的信息获取能力同时还可检测到车辆视野之外的前方盲点前方道路变化等此外基于预判算法和V2X技术车辆可以与其他车辆共享实时驾驶状态和获知预判信息 V2X作用原理 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国车联网行业市场供需态势及投资规模预测报告》 高层次政策出台给予大力支持智能驾驶具有重要的产业发展地位《中国制造2025》《新一代人工智能发展规划》《汽车产业中长期发展规划》《交通强国建设纲要》等高级别政策均将智能驾驶作为重点之一表明其重要的产业地位智能驾驶车联网政策梳理时间 政策名称 政策要点 2017 《新一代人工智能发展规划》 1发展自动驾驶汽车和轨道交通系统加强车载感知自动驾驶车联网物联网等技术集成和配套2开发交通智能感知系统形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力探索自动驾驶汽车共享模式 《汽车产业中长期发展规划》 1重点攻克环境感知智能决策协同控制等核心关键技术促进传感器车载终端操作系统等研发与产业化应用2研究确定我国智能网联汽车通信频率规范车辆与平台之间的数据交互格式与协议3制定车载智能设备与车辆间的接口车辆网络安全等相关技术标准促进智能汽车与周围环境和设施的泛在互联实现资源整合和数据开放共享 《国家车联网产业标准体系建设指南智能网联汽车》 至2020年初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系制定30项以上智能网联汽车重点标准涵盖功能安全信息安全人机界面信息感知与交互决策预警辅助控制等核心促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用 2018 《智能网联汽车道路测试管理规范试行》 明确了规范中明确了测试主体测试驾驶人及测试车辆应具备的条件以及测试申请及审核测试管理交通违法和事故处理等内容 《2018年智能网联汽车标准化工作要点》 1加快推进先进驾驶辅助系统ADAS标准的制定2积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定尽快完成驾驶自动化分级标准立项及研究工作启动自动驾驶测试场景等多项测试评价类关键标准及自动驾驶记录报警信号优先度人机交互失效保护等自动驾驶通用标准的预研并根据预研进度提出标准立项3开展智能网联汽车通信需求相关标准预研启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究 2019 博鳌亚洲论坛2019年年会 工信部部长苗圩表示5G技术未来将主要应用于移动物联网移动物联网最大的市场或将是车联网 《交通强国建设纲要》 加强智能网联汽车智能汽车自动驾驶车路协同研发形成自主可控完整的产业链 车联网智能网联汽车和自动驾驶地图应用试点 两部一市将依托试点工作分阶段进一步加快推动解决自动驾驶地图标准资质等关键问题为车联网产业健康快速发展奠定坚实基础 数据来源公共资料整理 产业目标明确到2020年车联网用户渗透率达到30以上2018年12月25日工业和信息化部印发了《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》下称《行动计划》中提出在5G逐步商用的新形势下2020年以及2020年后车联网发展的明确目标重点目标包括到2020年车联网用户渗透率达到30以上联网车载信息服务终端的新车装配率达到60以上实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖等《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》政策要点政策要点 具体内容 政策目标 到2020年车联网用户渗透率达到30以上新车驾驶辅助系统L2搭载率达到30以上联网车载信息服务终端的新车装配率达到60以上实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖2020年后推动车联网产业实现跨越发展技术创新标准体系基础设施应用服务和安全保障体系全面建成高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用 关键核心技术 加速开发V2X通信单元推进多接入边缘计算网络功能虚拟化5G网络切片等技术的应用分步构建中心-区域-边缘-终端的多级分布式V2X计算平台体系 完善标准体系 开展5G-V2X技术研发与标准制定推进多接入边缘计算与LTE-V2X技术的融合创新和标准研究发布车联网智能网联汽车直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定促进示范应用 共建基础设施 提升LTE-V2X网络在主要高速公路和部分城市主要道路的覆盖水平推动LTE-V2X网络升级与路侧单元部署的有机结合在重点地区重点路段建立5G-V2X示范应用网络 提升市场渗透率 鼓励电信运营商推出优惠资费等激励措施大力发展车联网用户推动基于LTE-V2X5G-V2X等技术的ldquo人-车-路-云rdquo协同交互积极开展交通安全与能效应用 完善安全保障体系 重点突破产业的功能安全网络安全和数据安全的核心技术研发支持安全防护漏洞挖掘入侵检测和态势感知等系列安全产品研发增强产业安全技术支撑能力着力提升隐患排查风险发现和应急处置水平打造监测预警威胁分析风险评估试验验证和数据安全等安全平台 数据来源公共资料整理 二需求端整体增速有望超33重要细分景气度较高 1总体规模18-21年复合增速有望达到3326保持较高景气度 政策目标明确2020年车联网用户渗透率达到302015年中国车联网用户的渗透率保守测算有7根据政策目标《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》中指出到2020年车联网用户渗透率达到30以上若按渗透率30测算则2020年我国车联网数量可能将达到8910万辆渗透率及车联网用户数量都明显提升 2015-2020年我国车联网用户数量测算按政策目标调整后 数据来源公共资料整理 政策目标下2018-2021年车联网行业增速有望达到33262016年国内车联网市场规模3664亿元2018年为486亿元到2021年有望达到1150亿元18-21年复合增速有望达到3326 2016-2022年我国车联网市场规模 数据来源公共资料整理 2主要领域需求端均有望保持较高增速 汽车保有量以2018年数据为基础假设19年汽车销量与18年相同后面在促进汽车消费等政策刺激下每年销量增速3 车联网用户渗透率以2015年7为基础2020年达到30预计到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下中国车联网渗透率或提升至77左右的水平 2020年后由于国家政策上对车联网的政策目标以及5G的商用根据《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖预计在政策催化下到2025年将有30的渗透率 对5G时代通信模组T-box路侧单元整体规模的预测 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 汽车保有量万辆 24028 26313 28667 31091 33588 36159 38808 41537 车联网用户的渗透率 16 22 30 36 44 53 64 77 智能网联汽车数量万辆 3870 5670 8600 11263 14692 19099 24751 31983 每年新增的智能网联汽车数量万辆 1252 1800 2930 2663 3429 4407 5652 7232 通信模组单价包含芯片的整体模组元 250 250 325 325 325 325 325 325 当年通信模组规模亿元 31 45 95 87 111 143 184 235 车联网box单价整体元 750 750 975 975 975 975 975 975 当年车联网box整体规模亿元 94 135 286 260 334 430 551 705 国内县区数量 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 路侧设备渗透率 1 3 5 715 1024 1465 2096 30 当年国内路侧设备市场规模亿元 125 624 624 1161 1393 2262 2969 4517 数据来源公共资料整理 三供给端国内在各个环节上均具有代表性企业 通信模组日海智能成为龙头移远通信位列第二2018年日海智能位于出货量龙头位置市占率达到21移远通信市占率达到20排在第二位TelitSierraWirelessGemalto等企业2015年市场份额分别为201918分列全球二三四位但到2018年三者市场份额分别下滑至10129分列全球第四三五位 2018年主要通信模组厂商出货量份额 数据来源公共资料整理 随着车联网行业的快速发展目前主要模组厂商多数能够提供车联网模组并分别专注于个别垂直应用领域形成国际与国内第一梯队引领国内第二梯队逐步壮大的竞争态势 模组主要供应商梯队 无线通信模组厂商 重点业务领域 第一梯队 SierraWireless 无线调制解调器移动计算机移动热点无线嵌入式模组 Gemalto 移动通信部分提供长期演进服务可信服务管理器和使用近场通信车联网 日海通信 车载网定位智能抄表安全监控远程控制设备资产管理等物联网领域 移远通信 车联网移动支付智能电网 广和通 MI平板kindle等M2M移动支付车联网智能电网 第二梯队 骐俊物联 远程抄表环境监测智能路灯智能停车智慧农业等领域 有方科技 电力和铁塔 懂的通信 智能家居智慧医疗智慧城市智能环保智能车联等行业 移柯通信 各种IOT产品和设备 数据来源公共资料整理 车联网芯片通信芯片具有较高的进入门槛国内以华为为主国外则以高通等为主华为的巴龙5000是可以支持5G的V2X的多模芯片未来可用于汽车端的车联网自动驾驶领域 T-box等设备目前智能网联汽车的主要车载终端厂商有博世大陆法雷奥LG哈曼慧翰华为恒润英泰思特高新兴等多个厂商从全球市场上来看LG电子在全球占据最大的市场份额通用安吉星推广围广哈曼在豪华车品牌中占比较大在国内企业中慧翰微电子在国内前装车联网T-Box市场中出货量第一占比约60左右的高占有率国内市场代表性的部分T-Box企业公司 市场地位及主要客户 慧翰微电子 产品已经过四次迭代已实现45G版本的通讯网关近期还启动5G和V2X项目开发作为全球领先的车联网产品提供商在2019年获得全球首份符合UN-R144的e-Call证书T-Box产品已搭载在国内上汽北汽一汽上汽通用五菱宝沃奇瑞观致吉利等主流车厂的数十款车型 英泰斯特 T-Box产品具有数据采集和存储功能远程控制功能远程故障诊断功能车机通信功能等可以提供新能源车辆远程批量升级完整方案并成功商用产品客户覆盖北汽新能源长安吉利比亚迪中通福田康明斯玉柴等客户涉及乘用车商用车物流车客车发动机厂家等多种客户类型 雅讯网络 产品客户主要有东风汽车北汽福田中国重汽金龙汽车中联重科等国内主要商用车厂工程机械厂 高新兴 前装产品T-Box不断突破高速扩张公司早期做车规级4G模组后延伸至T-Box公司T-Box产品合作吉利比亚迪新能源车长安伟世通等车企后装OBD领跑全球市场合作ATampTT-MobileOcto等顶级国际运营商和TSP厂商开拓北美欧洲东南亚等市场 飞驰镁物 拥有数量较多的豪华汽车品牌车企客户已经与包括多家跨国豪华车企在内的20多个品牌共计166个车型达成合作 数据来源公共资料整理 四中国物联网行业发展趋势 物联网被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一国家ldquo十三五rdquo规划提出进一步支持物联网发展在国家政策带动下我国物联网领域在技术标准研究应用示范和推进产业培育和发展等领域取得了十足的进步随着物联网应用示范项目的大力开展国家战略的推进从ldquo中国制造2025rdquo到ldquo互联网rdquo都离不开物联网的支撑我国物联网市场的需求不断被激发物联网产业呈现出蓬勃生机物联网产业未来呈现以下5大发展趋势 1物联网发展已进入快车道成为社会发展重要动力物联网是未来通信服务市场的核心增量用户群物联网市场快速增长中国是全球增速最快国家2市场格局日趋聚合生态竞争成为主流3LPWA发展迅猛对近距通信技术替代明显4各方布局产业生态平台成为争夺焦点其中包括通信运营商IT服务企业互联网巨头行业软件企业创业公司5人工智能再度热起加快人物平等对话进程包括自动驾驶智能交互认知计算等本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/04

一从Office看办公软件产品特征 软件行业发展至今从作为硬件的附属品到从硬件分离出来形成单独的产品以及独立的商业模式软件的产品形态商业模式产业地位以及对企业的重塑都在不断发生变化了解软件行业的发展历史有助于理解软件产品形态的演变以及软件商业模式的最终形成软件产品形态的演变 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2019-2025年中国办公软件行业市场供需预测及投资战略研究报告》办公软件属于计算机行业中的应用软件而从应用软件的划分来看办公软件又属于工具型软件这篇报告以微软的Office办公软件作为分析对象通过详细分析Office软件整个发展历程来进一步总结和理解办公软件产品特征用户属性用户粘性行业格局特征产品形态演化商业模式等计算机系统的构成情况 数据来源公开资料整理 二产品是基础价格市场策略决定格局 Office办公软件经过三十年的发展产品早已成熟无论是龙头微软还是后起之秀金山办公基本软件产品功能上差异已经逐渐被抹平更多的差异还是来自基于用户群个性化需求的本地化处理带来用户体验上的细微差别以及产品矩阵丰富度的差别比如微软的office系列产品包括WordExcelPowerPointOnenoteOutlookOneDriveSharePointMicrosoftTeams而金山对应的产品系列包括WPS文字WPS表格WPS演示PDF阅读等不同办公软件的差别主要体现在开放性及操作便捷性的辅助工具上 数据来源公开资料整理金山办公产品系列VSMicrosoftOffice产品系列 数据来源公开资料整理 对于普通用户而言高频使用的仅是办公软件的基础功能而基础功能对于Microsoftoffice和WPSoffice这类市场头部产品基本都是标配彼此之间差异极小此时价格与市场策略就成了竞争的胜负手WPSoffice采用基础版本软件免费的策略使得用户在产品获得时门槛更低体验更好同时每个月15元左右的会员成本相比Microsoftoffice价格优势明显无疑在个人用户市场更有潜力图17Office365定价数据来源公开资料整理 每一次的技术迭代都将带来新的产品机遇金山办公相比竞争对手更早押注移动互联网赛道在2011年就率先发布android版移动产品抢得市场先机同时公司在移动端产品推广上采用与主流手机厂商包括华为小米OV印度MicroMax等合作预装的方式实现用户屏幕更早占领产品迭代的领先型加上正确的市场拓展策略使得公司移动端产品在国内占据首位2019年3月月度活跃用户数超过187亿已覆盖全球超过220个国家和地区在全球GooglePlay中国AppStore的办公软件应用市场中排名前列并持续保持领先地位WPS移动端来自软件预装激活量及总月活占比 数据来源公开资料整理WPS移动端来自应用商店下载量及总月活占比 数据来源公开资料整理WPSoffice和Microsoftoffice在国内主流应用商店下载量对比s- 华为应用商店 小米应用商店 vivo应用商店 iOSappstore 腾讯应用宝 WPSOffice 50亿次安装 2569万次评分 9185万次安装 578万个评分效率类第3 25亿次下载 微软Word 8930万次安 装674次评分 977万次安装 207万个评分效率类第14 1亿次下载 微软PowerPoint 6604万次安装 381次评分 176万次安装 18万个评分效率类第16 14亿次下载 微软Excel 7871万次安装 527次评分 744万次安装 48万个评分效率类第43 9093万次下载 数据来源公开资料整理 三市场拓展受益自主可控 2018年中国基础办公软件市场规模为85亿元相较2017年同比增长97预计到2023年整个基础办公软件市场规模将达到149亿元2018-2023年五年复合增长率为118公司将面临良好的市场发展机遇中国基础办公软件市场规模未来五年复合增长率为118 数据来源公开资料整理 自主可控给国产基础软件带来新机遇目前自主可控网络空间已经成为国家继陆海空天四个疆域之后的第五疆域办公软件是工作中最常见的软件产品之一是文字和数据处理的基础往往会涉及到重要敏感的信息公司在国家ldquo十二五rdquoldquo十三五rdquo期间的ldquo核高基rdquo多项重大示范工程项目中完成国产操作系统适配和应用推广在国家大力推行自主可控的环境下WPSOffice在党政机关事业单位和国有企业等自主可控要求高的领域有望进一步逐渐完成存量海外office产品的进口替代 四用户群持续渗透助力广告业务增长 广告市场持续增长新增活跃用户提供原动力2018年中国网络广告市场规模达到3717亿元同比增长26保持高速增长预计2019年将达到4512亿元同增21按照年平均活跃用户数计算公司总活跃用户数2017-2018年同比增速分别为1722略慢于广告业务的收入增速根据年均活跃用户数测算2016-2018年单个活跃用户贡献的广告收入分别为126元131元138元稳中有增按照2018年中国基础办公软件655亿的用户规模测算假设公司最终能实现80的活跃用户数占有对应524亿的潜在活跃用户按照单用户贡献广告收入13元计算潜在收入空间有望达到68亿元相比2018年底还有近80的增长空间 五办公软件转云趋势 Office向云转型的尝试开始于2010年Office365面向13个国家及地区的企业开展公开测试而2012年6月Office365正式发布标志着Office开始以云服务的形式提供Office软件云服务模式下的Office支持更多的终端更快速的功能更新以及全新的按订阅模式收月年费的收费方式宣布向云转型以来Office零售版共发布过三个版本分别是Office2013Office2016Office2019 三个版本对于零售版的支持力度越来越弱云服务模式逐渐成为Office发展重点在这三个版本中Office2013的零售版与对应的365版本同步发布而Office2016开始365新版本发布时间略早于对应的零售版本零售版本汇总了365阶段性的历史更新而到了Office2019零售版本则不再提供功能更新并且将主要支持时间由过去的十年缩短为5年拓展支持缩短为2年因此Office2019将于2023停止技术支持并于2025与Office2016同时停止拓展支持 对用户来说以Office2019为例在5年核心支持的生命周期内家庭版365及专业版365的总投入均低于对应零售版本选购365版本有价格优势对于个人版以及小型企业版分别在1年内3年内365也仍有价格优势对公司则会在收入方面产生影响1将产品收入平摊到生命周期的各个阶段减小收入波动2生命周期内的总收入增加Office累计投入测算情况 数据来源公开资料整理 从业务规模增长情况来看 Office365消费者用户从2015Q1的710万增长到2019Q4的3480万并且经历了20152016财年订阅者的高速增长后生产力业务流程收入包括Office商业相关产品及云服务消费者产品及云服务领英Dynamics商业解决方案增速与Office业务及云服务的收入增速渐趋一致反映出Office业务体量的上升并且逐渐成为主要的驱动因素之一此外17Q4起新增消费者订阅用户数走势与商业Office收入增速的相关性增强18Q3起与Office消费者产品及云服务收入增速的相关性也逐渐增强Office相关收入增速及新增用户数 数据来源公开资料整理Office365消费者订阅数情况 数据来源公开资料整理 利用云模式推动移动人工智能布局 1移动办公增长迅速为云业务引流创造有利条件 随着移动通信技术及智能手机的发展移动办公用户增长迅速微软也于2013年以来陆续推出了移动办公产品并且微软的移动办公产品基于Office365订阅登陆Office365后即可同步处理云端文件实现多平台的协作办公这种模式下移动端与云模式交叉引流移动办公市场的增长为云服务的推广提供了有利条件 2Office云化利于推进人工智能的布局 通过人工智能优化用户的体验成为Office365的重要特点之一微软关于人工智能的布局有两个方面一是通过Azure中的认知服务为开发者提供人工智能技术接口帮助开发者开发新的人工智能应用另一方面是收购人工智能公司发展自身的人工智能技术在微软产品中加入包含人工智能技术的功能当前Office365中已经加入了部分人工智能功能随着人工智能技术的发展新功能有望进一步改善Office的用户体验而云化的Office比起本地版能够实现更快速的更新有利于快速推出新的人工智能功能 从Office365订阅数及相关业务收入增长情况可以看出Office快速实现了向云的转型回顾Office转云的时间点Office能够快速实现转型是行业大趋势和产品布局两方面因素共同作用的结果 行业大趋势方面移动通信技术发展带来的智能移动终端兴起云应用场景进一步丰富云计算开源平台发展两大因素使云计算行业整体热度提升 产品布局方面协作类产品先行转云为办公软件转云打下良好基础云转型利于微软提供更加完整的企业应用进一步优化协作办公的体验因此受到了客户的欢迎此外微软拥有一系列成熟的自研产品其中最重要的是Azure操作系统实现了与Office产品完美兼容最后Office365快速更新云端协作的特点也使其能够充分利用联网环境结合移动端人工智能新功能产生持续的竞争力本文采编CY315中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/04

一行政司法表现抢眼比重高达65 前几年视频会议还被称为ldquo很炫很酷rdquo的办公方式而如今视频会议系统走入了政府机关的各个领域尤其是行政司法系统税务系统和教育系统大大地提升了办公效率 2019年上半年全国范围内通过公开招标竞争性谈判询价等方式完成的视频会议系统采购项目共284个采购规模约234亿元2016-2019年我国视频会议系统市场采购情况 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国视频会议系统行业竞争格局分析及市场盈利预测报告》 在2019年上半年全国共完成行政司法视频会议系统采购项目140个采购规模约151亿元约占总采购规模的65 行政司法部门上半年的采购中包括52个百万元以上大项目行政司法采购的视频会议系统较多各级部门之间的视频会议远程在线资源共享应急指挥等场景中视频会议系统应用较多它能为政务部门节约异地办公效率还能大幅减轻公务预算近年来受到政务部门的重视2019年上半年我国视频会议系统细分领域采购占比 二百万元以上项目比重持续在下降 2019年上半年全国百万元以上视频会议系统采购项目共71个总采购规模约164亿元采购规模占全国比重为701其中ldquo国家税务总局江苏省税务局全省税务集中缴税系统基础设施视频会议系统项目rdquo采购规模约为1180万元成为标王占全国比重为504 此外结合历年数据可知全国百万元以上视频会议系统采购规模的比重持续在下降已从2017年的798降至2019年上半年的7012017-2019年我国百万元以上视频会议系统采购情况 三北京广东和河南位居全国前三甲 从地区采购规模看北京广东和河南占据全国采购规模的前三甲其中北京视频会议系统采购项目共19个采购规模约344239万元位居首位在2019年上半年视频会议系统采购项目TOP11中占3席广东视频会议系统采购项目共26个采购规模约277502万元最大的采购项目为ldquo揭阳市公安局交警支队视频会议系统建设项目rdquo采购规模为6658万元河南视频会议系统采购项目共20个采购规模约276577万元2019年上半年全国视频会议系统采购规模TOP3 2019年上半年全国视频会议系统中标金额TOP11排行序号 项目名称 中标企业 中标金额 1 江苏国家税务总局江苏省税务局全省税务集中缴税系统基础设施-视频会议系统项目 江苏东大金智信息系统有限公司 1180万元 2 北京农业农村部视频会议系统更新改造项目 北京真视通科技股份有限公司 839万元 3 北京市西城区视频会议系统资源整合及资源池扩容项目 北京长信泰康通信技术有限公司 79949万元 4 广东揭阳市公安局交警支队视频会议系统建设项目 中国电信股份有限公司揭阳分公司揭阳市乐韵电子设备有限公司 6658054万元 5 河南云视讯视频会议系统项目 中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司 468万元 6 河南云视讯视频会议系统项目 中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司 468万元 7 湖北全省法院二套高清视频会议系统建设和湖北省法院执行指挥中心系统建设项目 北京泰豪智能工程有限公司 449万元 8 四川省消防总队机关多功厅视频会议系统采购项目 中新视讯电子成都有限公司 4059657万元 9 黑龙江五常市市政府电子政务外网视频会议系统及办公内网络改造建设项目 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 369866万元 10 吉林长春市视频会议系统改造项目 长春市君诚电子有限公司 3128725万元 11 北京民航局运行监控中心视频会议系统改造项目 北京中电源丰科技有限公司 31088万元 四政府四五级机构低端市场需求庞大 近几年来政府采购用户一直是中国视频会议系统市场的重要推动力这些用户的视频会议系统采购具有一次性采购金额大对产品安全性和稳定性要求高一般采用自建网络系统的方式等特点经过多年开发政府骨干网已基本建设完成为了实现对细节的管理从上到下一盘棋对于政府必须进一步覆盖到乡镇的四五级机构对于相关行业必须覆盖到最小的生产单位以实现最完善的覆盖和管理政府四五级机构市场对视频会议产品的功能要求简单需求量大价格敏感度高因此低端视频会议系统成为主要的选择本文采编CY329中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/04

云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源实现大规模计算的信息处理方式一种按使用量付费的模式这种模式提供可用的便捷的按需的网络访问进入可配置的计算资源共享池这些资源能够被快速提供只需投入很少的管理工作或与服务供应商进行很少的交互 从云计算产业链来看主要包括基础设施层平台与软件层运营支撑层及应用服务层其中基础设施层以底层元件及云基础设备等硬件资源为主是整个服务稳定的保障平台与软件层基于基础层提供工具软件及应用开发平台是行业创业创新之源运营支撑层处于产业链中游起到规划咨询整合安全等辅助作用应用服务层包括云终端及云应用服务两方面是产业不断壮大的动力所在云计算产业链简析 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国云计算市场运营态势及未来发展趋势报告》 云计算按服务模式的不同可分为IaaSInfrastructureasaService基础设施即服务PaaSPlatformasaService平台即服务和SaaSSoftwareasaService软件即服务除此之外按部署方式的不同也可分为公有云私有云和混合云IaaSPaaSSaaS各自特点 数据来源公共资料整理 早在2009年奥巴马正式执政后美国政府便开始了对云计算行业的持续投入09年9月宣布联邦政府云计算发展计划10年12月制定《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》提出ldquo云优先rdquo等而18年10月新一届美国政府重新制定ldquo云敏捷rdquo战略不仅注重云资源的使用更是重视上云效率为美国云计算行业全球领航奠定了政策基础介于美国云计算强劲的发展势头各国均扩大其云计算战略欧洲日本韩国等皆紧随其后早前美欧日韩关于云计算的主要政策国家 政策 美国 2009年9月美国联邦信息委员会宣布联邦政府云计算发展计划2010年12月昆德拉制定了《改革联邦政府IT管理的25条实施计划》明确提出ldquo云优先rdquo策略2011年2月美国政府发布了《联邦云计算战略》2014年美国国家标准与技术研究所发布了《美国政府云计算技术路线图》 欧洲 2009年《数字英国报告》明确提出政府要建立统一的政府云2010年1月《英国政府ICT战略》把ldquoG-Cloudrdquo列为14项政府ICT战略中的第二项2010年5月欧盟委员会在《欧洲数字议程》中建议制定和发展云计算的欧洲战略2012年9月欧盟委员会发布ldquo释放欧洲云计算潜力rdquo战略计划 日本 2009年日本发布ITJapan战略2015计划其中包含对云计算基础设施的大规模建设计划2010年2月公布《智能云战略中间报告草案》2010年公布《云计算与日本竞争力研究》报告将云计算技术运用到灾备建设技术当中并希望在2020年内能创造40万亿日元的云市场 韩国 2009年12月出台《ldquo云计算活性化rdquo综合规划》2011年制定《云计算全面振兴计划》核心是政府率先引进并提供云计算服务为云计算开发国内需求 数据来源公共资料整理 2018年以IaaSPaaS和SaaS为代表的公有云市场规模达到1363亿美元增速2301预计2022年将超过2700亿美元年复合增速达1900其中IaaS市场增长较快2018年增速2846市场规模达325亿美元预计2022年将增长至815亿美元PaaS市场稳定增长2018年市场规模167亿美元增长2279其中数据库管理系统随着大数据应用发展需求明显增加SaaS仍然是全球公共云市场的最大构成部分市场规模871亿美元远超IaaS和PaaS之和增速2114略有趋缓其中CRMERP办公套件占据市场75的份额而商务智能应用项目组合管理等服务虽规模较小但增长迅速全球云计算市场规模亿美元 数据来源公共资料整理 区域方面作为云计算的ldquo先行者rdquo北美地区仍占据市场主导地位排在其后的是欧洲及亚洲近几年在阿里巴巴等带动下亚洲隐有崛起之势2018年全球云计算IaaSandIUS市场3Amdashmdash亚马逊AWS微软Azure阿里云占据七成市场份额其中阿里云增速最快且在亚太市场中以196的市占率排名第一2018年亚太地区云计算市场格局 数据来源公共资料整理 近年来中国对云计算愈发重视云市场发展迅速早在2010年云计算就被纳入战略性新兴产业2015年以来国内云计算政策更是集中出台2015年国务院先后出台三项与云计算密切相关的政策文件2017年《云计算发展三年行动计划2017-2019年》2018年《推动企业上云实施指南2018-2020年》等等为产业发展行业推广应用基础安全管理等重要环节创造了良好的宏观政策环境国内云计算相关政策时间 政策 2015-01 国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》提出了六项主要任务一是增强云计算服务能力二是提升云计算自主创新能力三是探索电子政务云计算发展新模式四是加强大数据开发与利用五是统筹布局云计算基础设施六是提升安全保障能力 2015-05 中央网信办印发了《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》为中国党政部门开展云计算应用的安全管理奠定了政策基础 2015-07 国务院发布《国务院关于积极推进ldquo互联网rdquo行动的指导意见》指明了云计算与传统行业结合的方向 2015-08 国务院应发《促进大数据发展行动纲要》推动大数据与云计算物联网移动互联网等融合发展 016-03 第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告提出促进大数据云计算的广泛应用并将它们列入十三五规划 2016-07 中共中央办公厅国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》加强大数据云计算宽带网络协同发展 2017-03 工信部印发《云计算发展三年行动计划2017-2019年》到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元突破一批核心关键技术云计算服务能力达到国际先进水平对新一代信息产业发展的带动效应显著增强 2018-08 工信部印发《推动企业上云实施指南2018-2020年》指导和促进企业运用云计算加快数字化网络化智能化转型升级 数据来源公共资料整理 2018年中国云计算整体市场规模达963亿元整体增速392高于全球水平其中私有云市场规模525亿元年增长率2312018-2022有望保持20以上的增速到2022年规模达到1172亿元而公有云市场正逐步从互联网向行业市场延伸2018年市场规模为437亿元增速652预计未来几年仍将保持30以上的高增长态势到2022规模可达1731亿元中国云计算规模亿元与预测 数据来源公共资料整理中国私有云市场规模 数据来源公共资料整理中国公有云市场规模 数据来源公共资料整理 细分来看私有云仍以硬件为主导2018年私有云硬件市场371亿占比706略有下降公有云中2018年国内IaaS市场规模达到270亿元同比增长818是视频游戏移动互联网等领域中小企业IT资源建设的首选PaaS市场22亿元未来对大数据游戏微服务等PaaS产品的需求将持续增长SaaS市场145亿元仍保持389的较高增速但竞争格局分散即使在ERPCRM等相对成熟的云服务领域也未出现绝对龙头国内私有云细分市场规模亿元 数据来源公共资料整理国内公有云细分市场规模亿元 数据来源公共资料整理 国内资本市场亦较为青睐云计算行业亿元级别的大额投融资频频出现且整体呈数量减少金额上升的态势2018年金山云完成72亿美元的D轮融资2019年太美医疗完成15亿元的E轮融资等国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形但私有云混合云还未形成绝对龙头2018-2019年云计算市场融资情况时间 厂商 融资金额 简介 2018-01 金山云 D轮72亿美元 金山集团旗下云计算企业在北京上海成都广州香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构 2018-06 华云数据 Pre-IPO轮10亿元 面向企业级用户提供定制化私有云解决方案同时亦提供混合云大数据超融合产品IDC转云等ldquo全云rdquo服务 2018-07 紫光云数 战略投资120亿元 执行紫光集团ldquo从芯到云rdquo战略为企业级用户提供投资融资建设运营的一体化新IT解决方案的运营服务 2018-10 BespinGlobal B轮53亿元 云管理服务提供商为企业打造定制化的云迁移解决方案并提供SaaS化云管理平台帮助用户实现跨云的实时监控 2018-12 第四范式 C轮10亿元 人工智能技术与服务提供商核心产品ldquo第四范式先知rdquo是低门槛端到端的企业级人工智能PaaS平台 2019-03 百望云 战略投资517亿元 致力于打造中国最大的发票云生态企业是国内领先的ldquo互联网+税务rdquo促进者被CCID评为发票数字化市场领导者 2019-05 秦淮数据 战略投资57亿美元 网络优化整体解决方案供应商专注于云计算基础设施IDC的产业生态规划投资建设测试和运营 2019-07 众安科技 战略投资1961亿元 运用大数据云计算技术打造集系统模型保障方案为一体的金融风险管理方案聚焦保险科技的技术输出 2019-10 票易通 C轮1亿美元 专业的供应链信息协同及增值税发票管理云平台解决方案提供商 2019-10 太美医疗 E轮15亿元 医药SaaS服务商产品涵盖临床研究药物警戒等领域包括MobileMD-EDC系统CTMS临床试验管理系统等 数据来源公共资料整理 从服务器厂商的出货量数据来看2019年一季度出现大幅下探后二季度仍处在同比下降的阶段预计产业景气度拐点已经来临服务器厂商出货量情况 数据来源公共资料整理云计算企业资本支出情况 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/05

一中国B2B电子商务概况 1B2B电子商务定义 B2B电子商务是电子商务按交易对象分类的一种模式它指的是通过因特网外联网内联网或者私有网络以电子化方式在企业间进行的交易这种交易可能是在企业及其供应链成员间进行的也可能是在企业和任何其他企业间进行的这里的企业可以指代任何组织包括私人的或者公共的营利性的或者非营利性的B2B电子商务的涉及面十分广泛是指企业通过信息平台和外部网站将面向上游供应商的采购业务和面向下游代理商的销售有机的联系在一起从而降低彼此之间的交易成本提高客户满意度的商务模式B2B电子商务是目前电子商务市场的主流部分 2B2B商务模式 1面向制造业或面向商业的垂直 B2B垂直B2B可以分为两个方向即上游和下游生产商或商业零售商可以与上游的供应商之间的形成供货关系生产商与下游的经销商可以形成销货关系 2面向中间交易市场的B2B 这种交易模式是水平B2B它是将各个行业中相近的交易过程集中到一个场所为企业的采购方和供应方提供了一个交易的机会 B2B只是企业实现电子商务的一个开始它的应用将会得到不断发展和完善并适应所有行业的企业的需要 3B2B电商发展历程 以1999年阿里巴巴成立为标志中国B2B电子商务已有近二十年的历史从10阶段的撮合交易发展到20阶段的在线交易再到30阶段的资源整合平台走向以大数据为核心的全产业链服务作为行业的中间交易平台B2B电商承担着撮合上下游交易的重任可以有效减少交易环节缩减产业链条提升流通效率 我国B2B电商发展历程示意图 资料来源智研咨询整理 二中国B2B电子商务市场现状 1中国B2B电商交易规模达到225万亿 在B2C电商无比光鲜和火爆的映衬下B2B 电商的发展显得很慢热但是近几年随着产业环境的成熟资本市场的关注以及典型行业的带动B2B 电商市场呈现快速发展态势 根据智研咨询发布的《2020-2026年中国B2B电子商务行业市场竞争现状及供需态势分析报告》数据显示2018年中国B2B电商交易规模为225万亿元相比2017年的205万亿元同比增长98 2014-2018年中国B2B电商交易规模 资料来源电子商务研究中心智研咨询整理 2B2B电商营收规模爆发式增长 在营收规模上2018年B2B行业整体呈现出了较大的增幅伴随着B2B的快速发展企业金融需求开始井喷供应链金融业务已经成为众多B2B企业发展壮大的重要一环B2B企业如何开展供应链金融业务如何快速对接资金方成为许多B2B企业关注的焦点 2018年中国B2B电商营收规模达600亿元同比增长714 2014-2018年中国B2B电商市场营收规模 资料来源电子商务研究中心智研咨询整理 三中国B2B电商企业现状 1B2B电商龙头稳固联合发展效果明显 2018年中国B2B电商平台市场份额中前三名分别为阿里巴巴284慧聪集团176科通芯城92接下去的分别为上海钢联65国联股份61焦点科技14生意宝07其他为301 2018年7家核心B2B平台占比为699主流B2B平台市场份额虽有不同程度的波动但整体较为稳定阿里B2B依旧占据头把交椅慧聪集团紧随其后通过组织架构的全面升级打造产业互联网生态圈上海钢联的资讯交易业务双轮驱动钢银电商规模优势凸显 2018年中国B2B电商平台市场份额占比 资料来源电子商务研究中心智研咨询整理 2018年新三板挂牌B2B企业营收十强分别为钢银电商9572亿元钢宝股份5608亿元中钢网3755亿元国联股份3673亿元中钢电商2738亿元善之农737亿元报春电商513亿元钢之家33亿元锦桥电商301亿元拜欧药业238亿元 2018年新三板挂牌B2B十强企业收入情况 资料来源公司年报智研咨询整理 2018年新三板挂牌B2B企业营收十强总营收达1136亿元同比增长349新三板挂牌B2B企业中钢银电商引领行业发展前十强中钢铁电商有6家是钢铁电商企业这跟钢铁电商起步早发展快资本布局及行业属性等相关 国联股份作为综合B2B服务平台也发展迅猛2018年营收增长837旗下各细分板块协同发展善之农作为农产品供应链平台减少交易环节提高流通效率改善农产品损耗问题 2B2B电商企业融资金额突破300亿 2018年中国B2B电商行业已披露的投融资事件共135起金额总计3004亿元 2018年中国B2B电商行业的投融资事件相比2017年的146起同比减少11起但融资总额相比2017年增加了832亿元2018年资本市场依然对B2B行业投入重金加码布局产业互联网赛道 2016-2018年中国B2B电商行业投融资事件统计 资料来源电子商务研究中心智研咨询整理 2018年在B2B电商融资领域上排名前三的分别为农业22起汽车18起快消品12起接下去的分别为建材11起工业品9起餐饮元器件综合平台均为7起医疗医药能源均为6起旅游5起 2018年中国B2B电商领域融资事件统计 资料来源电子商务研究中心智研咨询整理 四中国B2B电商发展趋势 长远来看B2B 40即线上线下协同SaaS服务供应链金融将是大势所趋在 40 时代将会线上线下一体化打通金融供应链实现产业协同提升 SaaS 服务降低成本输出从而提升经济效益这是重要趋向 国际化方面在quot一带一路quot倡议推动下中国作为生产大国B2B 电商服务将迈向国际随着国际化进程的发展B2B 电商市场规模将得到进一步扩展 信息咨询方面在互联网与大数据的驱动下整体 B2B 电商发展有了质的飞跃第三方咨询服务企业的兴起让供需方对市场的未来发展趋势有了更明晰的判断方向双方对市场的判断将站在更高的视角作出观察生产与需求间的转化率有望得到提高 人才技术方面在国家教育强国的政策背景下B2B 电商上下游人才增多人才的涌现使得 B2B 电商在整体的交易活动更加效率化人力资源的提升促使云计算大数据等高新技术得到更好的普遍应用为整体 B2B 电商的资源整合起到重要的辅助作用 B2B电子商务以供求信息服务和交易撮合为基本服务内容正向整合产品金融物流仓储加工等供应链资源向上下游方向演进B2B平台通过与银行及互联网金融机构合作基于上下游客户交易数据历史履约记录物流下游订单库存等信息为产业链提供金融服务同时依托资金撬动在线交易带动B2B订单和物流数据的在线化构建供应链数字化运行模式积极影响上下游企业数字化变革本文采编CY245中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/05

一电子商务基本概况 1电子商务定义 电子商务是以信息网络技术为手段以商品交换为中心的商务活动也可理解为在互联网Internet企业内部网Intranet和增值网VANValue Added Network上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动是传统商业活动各环节的电子化网络化信息化 2电子商务发展阶段中国电子商务发展历程示意图 资料来源智研咨询整理 二中国电子商务运营概况 2018年中国电子商务交易规模持续扩大稳居全球网络零售市场首位跨境电子商务再上新台阶与全球电子商务市场联动发展态势愈加明显 根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电子商务行业竞争现状及市场规模预测报告》数据显示2018年全国电子商务交易额为3163万亿元比2017年增长85其中商品服务类电子商务交易额3061万亿元同比增长1452012-2018年中国电子商务交易总额 资料来源商务部智研咨询整理 电子商务与实体经济融合发展加速带动了更多社会人士进入电子商务相关工作2017年全国电子商务从业人员已经突破4000万人到2018年国内电子商务从业人员约470065万人2014年2018年中国电子商务服务企业从业人员 资料来源商务部 三网上零售市场发展现状 1消费者品牌意识提升B2C市场巩固市场地位 2018年全国网上零售额901万亿元同比增长239其中实物商品网上零售额702万亿元同比增长254占社会消费品零售总额的比重提升至184较2017年增加34个百分点非实物商品网上零售额199万亿元同比增长1872012-2018年中国网上零售额走势图 资料来源商务部智研咨询整理 网络零售B2C市场份额继续扩大2018年B2C零售额占全国网络零售比重为628相比2017年提升44个百分点B2C零售额同比增长346增速远高于C2C零售额221个百分点2016-2018年中国网络零售细分市场占比结构走势图 资料来源商务部智研咨询整理 随着消费升级不断深化消费者线上消费模式普及率快速提高2018年中国网络购物用户规模突破6亿人达到61亿相比2017年增加了约7679万人消费群体的不断扩充以及网络消费意识的提升促使消费者对网购的品牌品质以及服务的关注度逐渐提高B2C市场优势更加明显2014-2018年网络购物用户规模及使用率 资料来源CNNIC 2全国各地区零售规模开始取向平衡 分地区看电商发展区域集中度有所下降东部中部西部东北地区网络零售额占全国比重分别为831964和16其中东部地区占比较2017年下降07个百分点其他地区占比均有所上升2018年我国电子商务的区域结构 资料来源商务部 分省份看广东浙江北京上海和江苏网络零售额排名前五合计占全国网络零售额比重的724较2017年下降25个百分点交易额前十位省份占比为855较2017年下降32个百分点2018年中国各地区网络零售额占比格局 资料来源商务部 3天猫京东稳居前二拼多多强势杀入 我国电子商务网络零售平台主要以天猫京东为主2018年上半年天猫和京东的市场份额合计超过80天猫依然稳居首位在市场份额占比过半为55同比增长5紧随其后京东占252市场份额较2017年同期提高了08而作为ldquo电商黑马rdquo的拼多多迅速抢占了57的市场份额排名位居第三排名第四至八位的电商平台分别为苏宁易购45唯品会43国美GOME12亚马逊中国06当当052018年上半年我国B2C网络零售市场份额占比 资料来源电子商务研究中心 从市场份额来看天猫市场份额牢牢位居第一而京东占比也持续有所增长从增速来看京东苏宁易购唯品会的增速高于B2C网络零售市场行业平均增速排名退居第六的国美GOME份额同比下降了29仅占比12不足京东的ldquo零头rdquo而亚马逊中国与当当增减幅度不大预计随着ldquo马太效应rdquo加剧头部电商平台之间的差距会进一步拉大 4移动购物成为电商零售新亮点 2013年以来中国移动购物市场规模快速发展从26817增长至2017年的464164亿元五年间增长了437347亿元年均复合增长率为104伴随着电商商务行业的逐步完善消费者消费习惯的逐渐养成推动着中国电子商务的发展初步统计2018年中国移动购物市场规模达到574274亿元2013-2018年中国移动购物交易规模 资料来源智研咨询整理 随着国内智能手机的快速普及我国手机网络购物用户规模近些年增速突出2018年全国手机网络购物用户592亿人相比2017年增长了17062014-2018年中国手机网络购物用户规模复合增长率25852014-2018年中国移动电商用户规模 资料来源电子商务研究中心 四中国电子商务发展趋势 网络零售的持续大规模快速发展对制造业提出了快速发展和智能化运行需求推动制造业产业模式和企业组织形态变革 2018年淘宝网易严选拼多多等网络零售及小额批发平台加速推进链接和改造ldquo工厂rdquo基于云计算物联网硬件设备从ldquo端边云rdquo三方面实时监控工作进展采集制造过程数据并通过人工智能技术升级企业信息化管理系统对接电子商务平台建立与网络零售平台打通的ldquo数字化工厂rdquo高效协调生产发货与销售订单同时一些创新创业企业基于人工智能大数据等技术将线上线下零售用户模型化管理数字化供应链和智能制造整合为新的商业模式本文采编CY245中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/02

1行业增长小幅回升用户规模继续维持低增长 2019年前三季度国内游戏市场实际销售收入17322亿元同比增长78增速比2018年53的增速有回升游戏市场用户规模651亿人比2018年增长了4用户规模在2014年以后仅能维持个位数增长增量用户越来越少存量竞争的情况不断加剧目前智能手机和4G网络的普及率已经处于较高状态在短期内技术无突破性发展的情况下预计用户规模继续维持低速增长国内游戏市场规模变动情况 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国游戏行业市场竞争模式及投资战略咨询报告》国内游戏市场用户规模变动情况 数据来源公共资料整理 2移动游戏继续支撑行业增长 在包括端游页游主机游戏等在内的游戏平台中移动游戏以其门槛低碎片化以及普及率高等特点成为了支撑游戏市场增长的主要驱动力2019年前三季度移动游戏市场规模11789亿元同比增加189增长幅度高于游戏行业整体增幅超10PCT2019年前三季度移动游戏份额占整个游戏市场的6806比2019年上半年又提升了331pct移动游戏目前国内游戏市场发展的主要推动力量国内移动游戏市场规模变动情况 数据来源公共资料整理 3棋牌类游戏受版号控制政策影响明显大厂产品包揽畅销榜和收入榜头部 由于机构调整原因自2018年第二季度开始游戏版号的申报审批与备案长期处于停滞状态未获版号的游戏产品无法上架更无法实现商业化变现 自2018年年末开始游戏版号问题已经得到解决版号的审批进入常态化截止至2019年11月中旬国内版号审批重启后共发放版号24批数量超过1300余款从目前发放版号的速度和节奏来看相比过去几年能够获批的版号数量已经有了比较明显的减少其中棋牌类游戏受到的影响较大版号限发前棋牌类过审比例可以达到30-40左右但限发后占比已经不到2下滑的幅度十分明显相对的MMO和益智类的游戏产品过审数量比较多 通过对版号的控制直接从供给的源头上限制了低质量游戏产品的上线有利于鼓励游戏厂商提高对精品游戏的研发力度由于新上线产品数量的明显减少头部游戏产品的吸引力增强马太效应加剧流量和流水都开始有向大厂头部精品游戏产品倾斜的趋势2019H1移动游戏产品收入排名 数据来源公共资料整理 4海外市场增量空间明显中小厂商实现突围 在国内面临存量竞争压力增大以及版号政策严格限制的环境下国内游戏厂商开始向海外发展寻求新的增长点2019Q3中国自主研发游戏海外市场实际销售收入314亿美元同比增长293环比增长92是国内增速的2倍海外地区的增长空间比国内更加广阔美国日本和韩国是中国自研游戏最重要的海外市场收入合计占海外总收入的628中国自主研发游戏海外市场实际销售收入与增长率 数据来源公共资料整理中国自主研发游戏海内外市场实际销售收入环比增长率 数据来源公共资料整理 从10月国内手游在海外收入的情况来看虽然腾讯和网易在国内头部游戏产品上处于长期垄断的低位但是在海外地区国内的中小厂商也可以凭借自身的产品实现突围在近3个月海外收入最高的20款中国手游中虽然腾讯与网易的产品依然排名比较靠前但也两家仅有2-3款游戏在榜2019年9-10月中国手游海外收入TOP10 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/02

1板块业绩增长平稳市场规模增速可观伴随马太效应明显 云计算是一种IT资源的交付和使用模式云计算是通过网络包括互联网Internet和企业内部网Intranet以按需易扩展的方式获得所需的硬件平台软件及服务等资源主要由基础设施即服务IaaS平台即服务PaaS软件即服务SaaS三个层次的服务构成相较于传统IT架构云计算凭借其特有的弹性配置低成本更高的资源利用效率等优势被越来越多的企业及个人用云计算服务层次及代表公司 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国云计算市场运营态势及未来发展趋势报告》 2019年前三季度板块实现营业收入289亿元同比增长53实现归母净利润2824亿元同比增长87毛利率3064较去年同期下降262净利率1087较去年同期下降377云计算板块营业收入及同比增速 数据来源公共资料整理云计算板块归母净利润及同比增速 数据来源公共资料整理云计算板块毛利率与净利率 数据来源公共资料整理 全球云计算市场高速发展目前欧美国家的云计算市场已经率先进入成熟阶段据数据2018年全球云服务市场规模达到1757亿美元2019-2021年将保持17的复合增速发展预计到2021年全球云服务市场规模有望达到2782亿美元全球云计算市场规模亿美元 数据来源公共资料整理 中国市场方面2018年中国云计算整体市场规模达9628亿元增速392其中公有云市场规模达到437亿元增速为652预计2019-2022年在5G浪潮的推动下仍将处于快速增长阶段到2022年市场规模将达到1731亿元私有云市场规模达525亿元增速为231预计2019-2022年将保持较平稳增长不如公有云增势迅猛到2022年市场规模将达到1172亿元中国公有云市场规模及增速 数据来源公共资料整理中国私有云市场规模及增速 数据来源公共资料整理 2019上半年中国公有云服务整体市场规模IaaSPaaSSaaS达到542亿美元其中IaaS市场增速稳健同比增长722PaaS市场增速有所回落同比增长926整体来看中国公有云市场集中度进一步提升马太效应显著IaaSPaaS市场排名前10的厂商目前已占据了超过90的市场份额从IaaS市场来看阿里腾讯中国电信AWS华为位居前五占据总体753的市场份额2019年第一季度中国公有云IaaS厂商市场份额占比 数据来源公共资料整理2019年第二季度中国公有云IaaS厂商市场份额占比 数据来源公共资料整理 2全面上云已成必然趋势 中国公有云市场正进入一个新的发展阶段2018年8月工信部发布了《推动企业上云实施指南2018-2020》全面推动企业稳妥有序实施上云自实施指南推出以来越来越多的企业级用户将核心应用向云上迁移以实现全面数字化转型国内企业上云已成为一个不可阻挡的趋势与此同时AIIoT5G等ICT技术的飞速发展也正为云计算市场带来巨大的发展机遇 在成熟的5G时代ldquo云rdquo相对ldquo端rdquo较4G时代是优先级更高的因为5G时代的终端形态从4G时代的手机和各种比较简单的物联网终端扩大到各种传感设备和各类终端而各类终端的连接和交互都需依托云端5G的超大带宽将使得抛开原有的ldquo重型rdquo设备就能体验各类应用云游戏云办公云视频等成为可能从而实现云化降低用户使用门槛4G时代和5G时代的端管云 数据来源公共资料整理 3云计算发展带动IDC行业增长 IDC行业属于云计算的基础设施云计算的需求会反映到IDC行业的增量上中国未来IDC行业的市场规模增速将保持在30以上 北美五大云巨头亚马逊谷歌微软苹果Facebook2019年Q3整体资本开支增速改善显著资本开支拐点进一步确立2019年Q1云巨头资本开支增速同比下降179环比下滑249达到2013年以来的季度增速最低值而Q2-Q3资本开支连续环比增长Q3同比增长134环比增长90有望带动IDC市场相关供应链进入高增长轨道 国内IDC行业集中度不高处于刚开始进行行业并购异地扩张提升集中度阶段由于北上广深IDC建设的PUE值限制很多IDC公司纷纷布局中西部或二三线城市地区而一线城市尽管受政策严的限制但同时也具备客户多网络好人才多等优势云计算企业出于成本和安全自主可控原因更倾向于自建数据中心或定制化代建因此很多云计算服务商有自己的IDC建设业务亚马逊云业务快速增长亿美元 数据来源公共资料整理阿里云营收及增速亿元 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/02

随着游戏市场的快速扩张游戏市场已逐步由蓝海变为红海自2018年之后游戏用户规模进入缓慢发展阶段新用户越来越少进入存量竞争阶段2019年第三季度较2018年第三季度用户规模仅增加04亿人同比增长618同比增速逐渐下降由2019年第一季度的17下降至第三季度的10增速放缓中国游戏产业用户规模 数据来源公开资料整理 中国游戏用户主要来自于移动端用户在固定人口空间下使用移动设备的游戏用户也基本处于饱和虽然2019年第三季度较2018年第三季度实现04亿人的增加但增速逐渐放缓环比增速从2019年第一季度的21下降至第二季度的06第三季度实现小幅上涨达到13但增速仍处于较低水平中国游戏产业移动端游戏用户规模 数据来源公开资料整理 游戏版号ldquo断粮rdquo的十个月直接导致游戏用户的减少2019年6月手游用户规模为59亿人比去年同期减少了5000万若以2019年年初未分水岭游戏用户下降趋势明显版号申报重启执行总量调控政策每月版号发放数量进一步下降棋牌类受到重大打击限发前棋牌类获得版号占比为三分之一限发后占比不足2相对而言MMO以及益智类游戏过审较多2019年上半年益智类游戏中雷霆互动以及创梦天地分别获得16款以及8款远高于腾讯网易完美世界等企业由于新游戏数量大幅减少2018年头部市场席位逐渐固定流动性开始变差市场呈现马太效应资源集中向明星产品倾斜高DAU高使用时长的重度游戏如MOBA的《王者荣耀》战术竞技的《和平精英》均获得玩家倾斜中小厂家面对外部版号压力以及其它娱乐形式如短视频的截流突围难度加大2017-2019年中国手游榜单TOP1手游代表 数据来源公开资料整理 2019年第三季度中国二次元游戏用户规模达118亿环比增长53为2018年第三季度至今的最高增长率同比增长160显示了中国二次元游戏用户较快的增速及良好的发展前景中国二次元游戏用户规模 数据来源公开资料整理相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国游戏行业市场现状调研及市场发展前景报告》本文采编CY331中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/02

BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称以客户服务业务运营和管理为核心以关键性事务操作客户服务和计费为重点作为系统的主要功能为网络运营商提供一个综合的业务运营和管理平台提供全面的解决方案 1BOSS系统市场规模 近年来我国BOSS系统企业在通过引进新设备新技术并在不断消化吸收的基础上进行自主创新BOSS系统技术得到不断提升随着行业产业升级不断进行近几年我国BOSS系统行业在现代化装备升级产品技术研发等方面的投入不断加大行业逐渐向中高端产业发展 2008年中国电信业重组随后三大运营商迎来3G高速增长阶段3G应用带动了运营商对核心业务系统的新一轮升级换代2012年末工信部向三大运营商发放了4G运营牌照2019年6月工信部向运营商发放了5G牌照开启了5G商用的序幕随着运营商5G基础设施投资和业务的逐步展开移动互联网业务的蓬勃发展中国电信BOSS系统继续呈现出稳定增长态势 数据显示2018年我国BOSS系统投资规模为1992亿元同比增长348其中中国移动BOSS系统投资规模为942亿元占比4729中国联通BOSS系统投资规模为558亿元中国电信BOSS系统投资规模492亿元2009-2018年中国BOSS系统投资规模 资料来源智研咨询整理2009-2018年中国BOSS系统总体投资结构 资料来源智研咨询整理 2BOSS系统市场供给结构 从产品结构来看目前BOSS系统硬件规模较大2018年规模达到1358亿元占比6817而软件及服务规模为634亿元占比3183 随着我国电信行业迈入5G时代使电信服务内容范围显著扩大服务价值链延长计费支付和结算模式更加复杂电信核心业务系统软件需要不断更新以实现对各种技术应用的有效支持使得其功能和性能更加完善其服务更加人性化和个性化方可满足电信运营商的业务需求这将推动电信运营商加快业务运营支撑软件的升级更新以及相关应用软件的开发从而拉动电信核心业务系统市场需求2011-2018年中国BOSS系统市场供给结构 资料来源智研咨询整理2BOSS系统行业产值 随着行业需求规模的增长BOSS系统行业总产值也保持较为稳定的增长态势同时由于行业定制化与非标特性相对突出行业产销保持在稳定的水平2018年我国BOSS系统行业产值规模达到了2015亿元2009-2018年中国BOSS系统行业产值规模走势 资料来源智研咨询整理 3BOSS系统行业竞争趋势 BOSS系统软件提供商经过数年发展的大浪淘沙各家厂商的产品都可以说处于较高的水平线上但是各厂商发展路径不同面对的主要市场和客户要求不同由此制定的产品发展战略也因此不同这使得各个boss系统提供商的产品各具特色国际厂商的产品化程度更深而中国厂商的定制化层次更强 由于国外行业起步较早造成国外的公司品牌知名度高影响力大有完善的IT以及行业业务解决方案且很早进入这个市场培养了很多行业渠道 但是在电信行业凭借着本土优势和政策优势国内公司的产品经过多年的潜心发展逐步实现了对国外产品的替代随着云计算分布式微服务能力开放等新技术的涌现再结合去紧耦合业务中心化电商化等新的业务理念驱动运营商原有的 BSSOSS 系统进行升级换代从而带来新的市场格局变化行业门槛的提高促进了行业集中度的提升 4BOSS系统市场前景 随着运营商网络技术从2G-3G-4G以及未来面向5G的不断升级业务种类持续丰叠加大数据等新技术的成熟应用BOSS系统的功能持续升级完善随着运营商网络运营和客户管理中产生的新需求持续出现BOSS系统持续升级扩容5G时代大量新应用有望落地BOSS系统有望长期受益各种新业务产生的计费运维客户管理等新需求迎来长期持续增长 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国BOSS系统行业市场运营状况及投资战略决策报告》本文采编CY253中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/12/02

2019年第三季度游戏产业实现销售收入5921亿元相比2018年第三季度增长562亿元同比增长10环比增长28 中国游戏产业实际销售收入 数据来源公开资料整理 随着国内游戏市场逐渐扩大和走向成熟国内游戏企业纷纷希望通过深耕自研游戏从而抓住这一市场机遇因此自研游戏产品国际竞争力得到稳步提升2019年第三季度自研游戏销售收入达到4929亿元相比2018年第三季度增加795亿元同比增长20环比增长46 中国自主研发游戏实际销售收入 数据来源公开资料整理 2019年第三季度中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达314亿美元环比增长92为自主研发游戏国内市场收入增速的2倍同比增速293高于自主研发游戏国内市场收入增速十个百分点从游戏种类的角度来看角色扮演类策略类和多人竞技类MOBA游戏最受欢迎收入合计占据海外总收入的768从收入分布地区的角度来看美国日本韩国是中国自研游戏最重要的海外市场收入合计占据海外总收入的628 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率 数据来源公开资料整理 中国自主研发游戏海内外实际销售收入增长率对比 数据来源公开资料整理 2019年第三季度移动端游戏市场销售收入达到4081亿元相较于2018年第三季度增加6144亿元同比增长20环比增长412019年环比增速基本稳定 中国游戏产业移动端游戏市场实际销售收入 数据来源公开资料整理 我国客户端游戏市场已逐步进入成熟期进入到存量竞争阶段加之手游市场及云游戏的冲击行业内部竞争激烈发展速度逐渐放缓页游市场发展历史悠久近几年受到移动端市场的冲击从事页游的厂商越来越少用户规模也逐步下降整个市场处于发展末期阶段 中国游戏产业客户端游戏市场实际销售收入 数据来源公开资料整理 中国游戏产业网页游戏市场实际销售收入 数据来源公开资料整理 随着国际电子竞技市场的逐渐发展我国的电子竞技产业也越来越受到重视我国已成为世界上最具影响力和最具潜力的电子竞技市场受到国家相关部门的规范引导电子竞技产业实现了稳步发展电子竞技游戏市场收入从2018年第三季度的2041亿元增长至2019年第三季度的2486亿元增加445亿元同比增长20环比增长48环比增速逐渐稳定在4以上 中国电子竞技游戏市场实际销售收入 数据来源公开资料整理 2019年第三季度中国二次元游戏市场实际销售收入达573亿元环比增长82超出上个季度增幅的两倍相比2018年第三季度48亿元同比增长193二次元游戏市场未来增长潜力巨大 中国二次元游戏市场实际销售收入 数据来源公开资料整理 2018年-2019年上半年A股上市22家游戏企业的营收分别为2829亿元3232亿元增速分别为201142游戏行业数据增速在2019年上半年呈现拐头向上上市的A股22家游戏企业营收在2019年上半年未呈现拐点向上走势同时该22家A股上市游戏企业的2019年三季度扣非净利润增速未49也未呈现增速拐点向上 2015-2019年上半年游戏板块上市企业营业收入及同比增速 数据来源公开资料整理 2015-2019年三季度游戏板块22家公司扣非归母净利润及同比增速 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国游戏行业市场现状调研及市场发展前景报告》本文来源产业网中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/11/29

数据显示2018年中国电信中国移动中国联通三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达67亿户全年净增40亿户终端用户的显著增长促进行业市场规模的进一步提高在政府的有力支持下中国物联网上下游企业蓬勃发展基本完成物联网产业体系的构建并具备了一定的技术和应用基础物联网产业链涵盖感知层传输层平台层应用层多个层面每个层面都涉及到多个细分领域各个细分领域在物联网产业体系下已有了一定发展基础未来仍有可观的增长空间2013-2018年中国物联网行业高速增长 2018年我国物联网市场规模增长至13300亿元随着物联网应用领域的拓展各行业对物联网的需求将大规模增长有望推动行业进一步规模化发展2008-2018年我国物联网市场规模走势图 资料来源智研咨询整理 RFID技术是ldquo万物互联rdquo的关键技术我国是全球最大的RFID生产加工基地2016年以来我国相继颁布了《中国射频识别技术政策白皮书》《800900MHz频段射频识别RFID技术应用规定试行》等政策着手RFID技术研发与标准制定助推产业进入发展快车道 《2020-2026年中国物联网市场竞争现状及市场前景预测报告》内容显示2017年中国射频识别RFID市场规模超6602亿元同比增长3204近几年我国RFID产业规模情况如下图所示2010-2018年中国RFID产业规模情况 资料来源智研咨询整理 在近14亿人口的巨大基数以及ldquo中国制造2025rdquo背景下中国物联网市场规模和空间发展巨大如今从ldquo中国制造2025rdquo到ldquo互联网rdquo都离不开物联网的支撑随着物联网应用示范项目的大力开展国家战略的推进以及云计算大数据等技术和市场的驱动我国物联网市场的需求不断被激发物联网产业将呈现出蓬勃的升级2019-2026年中国物联网市场规模预测 资料来源智研咨询整理 2015 年至今国务院及各相关部门相继发布《中国制造 2025》《物联网及传感器产业发展白皮书2015 版》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《国家智能制造标准体系建设指南2015 年版》《国务院关于积极推进ldquo互联网rdquo行动的指导意见》等一系列政策文件对物联网和传感器市场进行引导和支持本文采编CY205中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号

2019/11/29

一中国电脑游戏产业发展环境 1中国网民群体持续扩大年轻化趋势明显 我国网民数量一直处于良好的增长趋势2018年全国网民人数突破8亿人相比2017年增长了738达到829亿人互联网普及率升至5962012-2018年中国网民规模分析 资料来源CNNIC 截至2018年12月我国网民男女比例为527473与2017年同期基本持平2017-2018年中国网民性别结构占比 资料来源CNNIC 我国网民以中青年群体为主并持续向中高龄人群渗透截至2018年12月10-39岁群体占整体网民的678其中20-29岁年龄段的网民占比最高达268 40-49岁中年网民群体占比由2017年底的132扩大至156 50岁及以上的网民比例由2017年底的105提升至1252017-2018年中国网民年龄结构占比 资料来源CNNIC 我国网民以中等教育水平的群体为主截至2018年12月初中高中中专技校学历的网民占比分别为387和245受过大学专科大学本科及以上教育的网民占比分别为87和992017-2018年中国网民学历结构占比 资料来源CNNIC 截至2018年12月在我国网民中学生群体最多占比达254其次是个体户自由职业者占比为200企业公司的管理人员和一般职员占比共计1292017-2018年中国网民职业结构占比 资料来源CNNIC 截至2018年12月月收入12在2001-5000元的群体占比最高为367月收入在5000元以上的人群占比为241较2017年底提升39个百分点有收入但月收入在1000元以下的人群占比大幅下降已由2017年底的204下降至1582017-2018年中国网民个人收入结构占比 资料来源CNNIC2中国网吧营业收入稳定在700亿 2018年中国网吧营业数量为138万家总营业收入同比下降03至706亿元保持相对稳定2012-2018年中国网吧营业收入统计 资料来源中国文化娱乐行业协会智研咨询整理2018年中国网吧收入结构 资料来源中国文化娱乐行业协会智研咨询整理 3国内居民家庭电脑拥有量统计2013-2018年中国居民平均每百户计算机拥有量情况 资料来源智研咨询整理 二中国电脑游戏周边产品基本情况 1游戏用户数量突破6亿人 2018年中国游戏用户规模达到626亿人就网络游戏而言2018年我国移动端游戏用户数为605亿人客户端游戏用户数为15亿人网页游戏用户数为223亿人近几年我国游戏用户细分情况如下图所示2008-2018年我国游戏用户规模数量统计 资料来源GPCCNG智研咨询整理 2游戏产业处于黄金期 2018年我国手游市场收入达13396亿元手游用户达605亿人均处于高速增长中以ldquo市场收入用户规模ARPUrdquo计算2018年国内手游ARPU约为2214元2018年ARPU仍保持稳步增长2019上半年手游收入达7707亿元用户增长至62亿人2019年上半年ARPU为1243元2013-2019年上半年中国手游市场收入及ARPU 资料来源智研咨询整理 2018年我国端游市场收入达6196亿元端游用户达15亿人收入保持相对稳定而用户数量正在减少ARPU保持较高增长2018年端游ARPU约为4131元2019上半年端游收入达3133亿元用户数下降至146亿人2019上半年ARPU为2146元2013-2019年上半年中国端游市场收入及ARPU 资料来源智研咨询整理 端游ARPU显著高于手游ARPU目前手游的人口红利逐渐耗尽市值增量依靠ARPU贡献而云游戏能使端游品质游戏在手机等移动终端上运行有望提振手游ARPU至端游水平以当前手游用户估计手游未来市场规模假设用户为62亿人手游ARPU达到4131元以ldquo用户规模ARPUrdquo得出手游市场有望增长至256122亿元 32018年年底再度开启游戏版号发放 版号审批于2018年3月开始暂停到2018年8月份审批通道完全关闭的消息被大规模报道随后所谓的ldquo绿色通道rdquo也被关闭国内游戏一整年基本上处在原地踏步的阶段2018年游戏行业监管政策梳理时间 政策 颁布机构 内容 20182 《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》 宣传部网信办工信部等 整治规范几类产品一是用户数量大社会影响力大的头部产品二是内容低俗含有暴力色情的产品三是对未经许可版号等内容不全的产品四是来自境外含有法律法规禁止内容的产品 20183 《游戏申报审批重要事项通知》 广电总局 由于监管部门调整全面暂停所有游戏版号的发放 20188 《综合防控儿童青少年近视实施方案》 教育部等八部委 要求国家新闻出版署对网络游戏上线运营数量进行总量调控控制新增网游商务运营数量探索符合国情的适龄提示制度实现游戏分级采取措施限制未成年人使用时间 资料来源智研咨询整理 一般来说游戏在开发阶段就申请版号现阶段优质厂商的新一代产品大多在版署暂停接收新申报材料之前就已经递交未来优质新游戏将推动行业发展 自2018年12月游戏产业年会中宣部领导正式宣布游戏恢复审批以来行业发行数量持续低迷2019年6月到9月网络游戏审批数量分别为21款30款108款217款一方面审批数量有恢复趋势另一方面腾讯网易完美世界三七互娱游族网络吉比特等头部厂商相关产品均有在列带动新游整体质量上升2019年初至今游戏大厂的的游戏版号获得情况 注截止2019年10月27日资料来源国家新闻出版广电总局 游戏周边产业迎来发展的黄金时期虽然不断有游戏企业游戏周边经销商和制造商涉足游戏周边行业但其并没有随着游戏行业的如日中天而迅速发展在整个游戏行业创下近2000亿的收入时游戏周边的产业链条才刚刚形成 目前在游戏周边方面的布局主要分为三部分游戏周边策划生产商授权网上商城在游戏周边策划方面完美时空的周边产品中原创形态占80生产商授权方面完美时空正不断寻找更多的厂商参与到完美时空自主网游所带来的商机中而网上商城自开通以来逐步搭建了消费者与厂商的一条网上渠道解决了消费者无处购买游戏周边的难题与此同时其他游戏厂商也都在游戏周边有所布局久游九城金山网易等公司或建有自身的网上商城或授权第三方经营游戏周边产品 三中国电脑游戏周边产品市场现状 根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电脑游戏周边产品发展现状及前景战略咨询报告》数据显示2018年我国电脑游戏周边产品市场规模约18442亿元同比2017年的16696亿元增长了1046近几年我国电脑游戏周边产品市场规模情况如下图所示2014-2018年中国电脑游戏周边产品市场规模情况 资料来源智研咨询整理2014-2018年中国电脑游戏周边产品细分产品规模情况 资料来源智研咨询整理 四这个电脑外设产品对外贸易情况 1键盘市场竞争格局及贸易情况 根据中国海关数据显示近年我国键盘进口数量及金额呈波动趋势2009-2018年我国键盘进口整体情况分析如下2009-2018年中国键盘进口整体情况分析年份 进口数量个 进口金额千美元 2009年 13364425 149938 2010年 13258338 166873 2011年 11652934 146055 2012年 11669888 164758 2013年 12007869 175790 2014年 11455026 175555 2015年 11648396 204913 2016年 14564197 230402 2017年 12307375 198873 2018年 7771132 132520 资料来源中国海关 根据中国海关数据显示近年我国键盘出口数量及金额呈波动趋势2009-2018年我国键盘出口整体情况分析如下2009-2018年中国键盘出口整体情况分析年份 出口数量个 出口金额千美元 2009年 182925420 1007229 2010年 206724893 1215418 2011年 214276588 1318829 2012年 214783186 1467189 2013年 227469254 1728102 2014年 223059617 1827890 2015年 191585860 1819745 2016年 198540194 1958817 2017年 196004000 2002555 2018年 194251505 2110368 资料来源中国海关 电子竞技的火爆带起了一股机械键盘的风潮使该行业在短短的几年内经历了一个快速发展的过程人们对机械键盘的关注度逐渐提高大批国产厂商进入市场许多知名的外设品牌开始生产机械键盘抢占市场竞争十分激烈随着机械键盘轴体及相关技术发展到一定程度而进入平稳期键盘行业的技术发展速度也开始有逐渐减缓的趋势目前来看游戏玩家和办公使用仍是机械键盘最主要和最具有潜力的市场最早消费者选择机械键盘主要是考虑到其敲击的手感而后演变为对外形材质以及键位功能设置的需求现在消费者开始追求键盘的个性化定制拥有属于自己的机械键盘此外小型化专业化多功能化以及无线化也是键盘未来的发展趋势2018年中国键盘行业主要品牌市场占比 资料来源智研咨询整理 2鼠标器市场竞争格局及贸易情况 根据中国海关数据显示近年我国鼠标器进口数量及金额呈波动趋势2009-2018年我国鼠标器进口整体情况分析如下2009-2018年中国鼠标器进口整体情况分析年份 进口数量个 进口金额千美元 2009年 19777074 84068 2010年 27350045 134586 2011年 24190863 121802 2012年 26748199 144550 2013年 31118927 180588 2014年 25685400 141416 2015年 22362354 124408 2016年 22162409 139978 2017年 19912806 117950 2018年 18005462 101060 资料来源中国海关 根据中国海关数据显示近年我国鼠标器出口数量及金额呈波动趋势2009-2018年我国鼠标器出口整体情况分析如下2009-2018年中国鼠标器出口整体情况分析年份 出口数量个 出口金额千美元 2009年 284563372 878374 2010年 356550686 1193744 2011年 346512943 1220434 2012年 339616924 1254013 2013年 349956386 1301080 2014年 329564864 1302800 2015年 291107305 1240505 2016年 304148718 1203192 2017年 308286189 1151168 2018年 319324354 1209255 资料来源中国海关 在这个互联网高速发展的时代电脑成为许多人工作生活的必须品而光电鼠标作为电脑重要的人机交互设备更是很多人每天都要使用的东西目前市场上的光电鼠标价格也是高中低端俱全从十几元至近千元不等 前几年市面上的高端光电鼠标市场基本被以罗技微软雷蛇赛锐等洋品牌瓜分本土品牌及台系厂商产品中销量较好的普遍都是价格倍于200元以下的中低端产品但近年来国产鼠标发展迅速开始慢慢在高端市场占据一定的市场份额欲图改变高端光电鼠标的市场格局预计未来国产品牌将在高端市场拥有更多的市场份额 在游戏鼠标方面对于新生代品牌来说即便无法拥有自己的生产基地也需要拥有自己的原创设计团队通过考察玩家实际使用需求和竞争对手状态进行产品设计可以保证自己的产品具有独一无二的特生无法被其它厂商产品所取代这种产品也更容易被玩家所接受2018年中国鼠标市场品牌占有率 资料来源智研咨询整理 四中国电脑游戏周边产品技术趋势分析 124G技术实现多通道链接 ldquo24Ghz解决方案rdquo也就是我们俗称的24G无线网络技术它的优点是解决了27Mhz功耗大传输距离短同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的24G无线技术所使用的频率是24-2485GHzISM无线频段该频段在全球大多数国家均属于免授权免费使用这为产品的普及扫清了最大障碍 相比于27Mhz的3Kbps低传输带宽24G传输带宽达到了1Mbps以上接收端和发射端之间并不需要连续性工作从而大大降低了功耗延长电池续航时间同时为了避免27Mhz无线频段容易出现互相干扰的现象24G还采用了自动调频技术接收端和传输端能够找到可用频段此外更重要的是24GRF无线技术为双向传输模式避免27Mhz单向传输容易出现信号断续的情况 目前市场上的无线键鼠产品已经基本过渡到使用24G技术其主要技术水平如下耗电低 根据鼠标内部所使用的寻迹芯片不同可分为红光蓝光和激光和所使用的电池种类不同24G无线鼠标的电池使用寿命一般可以达到3个月到1年键盘电池使用寿命一般可达半年到一年 抗干扰性强 目前24G技术普遍使用多频道自动跳频技术如果鼠标当前工作频道受到干扰时会自动跳到其他干扰较少的频道上工作且由于跳转的时间是毫秒级用户一般感觉不到频道的切换 工作距离远 由于24G的传输频率高而且采用了全数字化的调制技术所以一般而言24G键鼠的工作距离一般可以达到8-20米 2空中鼠标推动新一轮变革 空中鼠标是一种输入设备像传统鼠标一样操作屏幕光标但却不需要放在任何平面上在空中晃动就能直接使用自由方便是它的特性例如在办公领域可以当作简报笔让做PPT演示的人员不再需要坐在会议桌上摆弄电脑就可以遥控实现鼠标操作和翻页等功能在家用娱乐上配合电视或者HTPC在客厅使用成为ldquo懒人工具rdquo 真所谓ldquo进得书房下得厅堂rdquo PC产业正在经历一场史无前例的大变革这一场变革已经从苹果平板电脑产品iPad开始mdashmdash未来的PC正在形成两大阵营一种是以iPad平板电脑和智能手机为主导的移动手持设备另一种则是综合电脑电视为一体的互联网新电脑前者成为人们出门携带的必需品而后者则会广泛占据家庭办公室酒店等室内场所的互联网新电脑 大屏高清既可以当传统电脑办公又可以当电视娱乐而引领这种互联网新电脑变革首当其冲的就是从鼠标的改变开始mdashmdash传统的有线和无线鼠标皆因种种局限将面临淘汰 随着PC新一轮变革大幕拉开鼠标产品的个性化和多元化将成为趋势要走在键鼠行业的前头就要不停地研发出新的产品有个性化差异化的多元产品将成为今后发展的趋势 3室内自然光源充电技术 作为ldquo深圳创新产品rdquo的代表室内太阳能无线鼠标的技术核心就在于可在室内利用自然光或者白炽灯的光源为鼠标进行充电而一次不间断地为鼠标电池充满电后可供无线鼠标正常工作1个月左右的时间 邦的集团是从2008年开始致力于研发这种室内太阳能充电鼠标的为此邦的集团专门成立了创新设计研究院邦的创新设计研究院承载着为集团打造无线鼠标著名品牌提供核心技术支持为集团的持续发展提供核心竞争力的使命所以技术研发着重在光学传感智能控制光机电智能高频光学跟踪集成电子智能遥感环保节能和新能源新材料的开发利用等领域 这种室内太阳能充电无线鼠标的技术突破在于创造性地采用了非晶硅技术以往的太阳能技术大都采用单晶硅技术而采用这种非晶硅技术之后太阳光能转换成电能的效率提升了40以上大大提高了太阳能的利用效率而这种室内的自然光源充电技术也给广大消费者提供了极大的便利相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国电脑游戏周边产品发展现状及前景战略咨询报告》本文采编CY245中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号