医药网11月5日讯　全体来看，各细分行业的集中度都相当高，本次入榜企业根本都占了各细分范畴80%-90%的份额；特殊是头部企业，根本在相当长一段工夫内都无法超出，但我们中国企业曾经初步具有了介入国际竞争的实力。

 

　　细分市场是竞争红海

 

　　骨科医疗器械作为医疗器械行业的主要子行业之一，不断是行业竞争的主要板块，从骨科医疗各细分范畴来看，创伤类产物范围占比拟高、脊柱和关节类产物增速绝对较快。

 

　　据地下数据显示，在市场浸透率方面，我国创伤、脊柱和关节市场浸透率辨别为 4.9%、1.5%和 0.6%，美国辨别为66%、38%、43%，比拟于蓬勃国度，我国依然有较年夜的差距，将来具有较年夜的成长潜力。

 

　　我国骨质松散患者数目出现继续增加态势。《中国骨质松散白皮书》数据显示，我国骨质疏 松患者数目接近 7000 万。

 

　　中国内科植入物专委会数据显示，到 2050 年，我国骨质松散患者人数 将添加至 2.12 亿，占生齿总数的 13.2%阁下，而老年骨折患者超越三成与骨质松散相干。

 

　　别的， 今朝我国各类关节炎重症患者超越 8000 万人，现有肢残患者约 75 万人，同时，每年新增骨毁伤 患者约 300 万人。

 

　　跟着我国老龄化过程的放慢，我国骨科疾病的患病人数将疾速增加，从而带动骨科医疗器械市场的加快扩容。

 

　　近年来，国际医疗器械行业成长较快，次要集中在中低端的仿造产物。

 

　　在高端医疗器械范畴，出口品牌占领了我国中高端医疗器械产物的近七成，如核磁共振、CT、MI 等高功能产物则多半为出口。

 

　　固然近几年产物质量在不时晋升， 但还不具有国际竞争力，将来在政策的搀扶下，骨科医疗器械家当无望迎来新一轮成长空间。

 

　　细分市场占比出炉

 

　　从全球市场来看，全球骨科器械以510亿美元的市场范围，历久位列医疗器械行业四年夜之一（其它三个范畴辨别为IVD诊断、血汗管、医学影像），而骨科器械又细分为人工关节（髋、膝、手足小关节）、脊柱、创伤、活动医学、骨生物资料等五年夜类产物。

 

　　2018年度各类别占比方下图：

 

 

　　可以看到，人工关节仍然是最年夜的类别，以189亿美元占领了37%的比例（个中膝关节91亿美元占18%，髋关节76亿美元占15%，手足小关节23亿美元占4%）。

 

　　其次是脊柱植入物以93亿美元占领18%；第三是创伤类以72亿美元占领14%；第四是活动医学，以56亿美元占领了11%；第五是骨生物资料以51亿美元占领了10%；剩下其它类别占10%。

 

　　关节市场18强

 

　　关节范畴第一团体由传统四年夜巨子构成，占领全部市场74%的份额。

 

　　第一名捷迈邦美以51亿美元抢先，稳坐关节范畴头把交椅多年，第四名施乐辉也以近4倍的体量碾压第五名赖特；

 

　　第二阵营由12家超越1亿美元营收的企业构成，也都在各自的优势市场或许优势产物范畴大名鼎鼎；

 

　　今年度关节18强以近170亿美元的营收占领了全部关节市场近90%的份额，有上海微创和爱康医疗两家中国企业入围。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　关节手足10强

 

　　近几年跟着技巧提高和患者请求的进步，小关节市场成长速度迅猛；尤其是赖特公司的计谋，摈弃年夜关节产物，集中精神于小关节，曾经胜利的跻身小关节范畴三巨子（强生、捷迈邦美、赖特）之一，并且青出于蓝的势头非常分明。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　脊柱市场16强

 

　　脊柱作为第二年夜骨科细分市场，仍表示出市场增加迟缓，这次要是由于顶级公司迟缓甚至负增加将持续抵消更集中的中端脊柱公司所表示出来的增加。

 

　　别的，该范畴表示出很高的运动性，近年来，脊柱范畴已成为并购、协作和融资运动的成熟舞台，使该细分市场对追求进入和潜在加入市场的小公司具有吸引力。

 

　　美敦力仍然占领脊柱类别第一，第二阵营变更较年夜，今朝由纽瓦索、史赛克、GLOBUS、捷迈邦美四家企业构成（占领31%的市场份额）。

 

　　因为脊柱范畴5000万美元阁下或许以下的企业特殊多，本次只收录了6000万美元以上的企业构成2018脊柱16强，除去头部的六年夜（占脊柱市场93亿美元的74%）。

 

　　中国威高胜利凭仗中国单一市场排名第12。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　创伤类15强

 

　　70多亿美元的创伤市场，拥堵着太多的竞争者，但头部市场却和脊柱市场千篇一律，超等巨子强生归并创伤之王辛迪斯后以近26亿美元独有近36%的市场份额。

 

　　我国有年夜博和威高两家企业凸起重围杀入15强。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　活动医学类7强

 

　　因为全球生涯方法的改动和活动毁伤病例的添加，对活动医学的需求正在疾速上升，因此吸引了国际好多同业或许投资人进入该范畴，但是这个市场高度集中，且活动医学须要极高的教导学习投入和工夫投入，须要相当高的生涯水准的市场做根底。

 

　　全球来看，这个市场被五年夜公司操纵，特殊是锐适和施乐辉，比如是脊柱范畴的双寡头美敦力和强生，辨别以19亿美元和13亿美元占领了57%的市场份额。

 

　　第二阵营的强生、史赛克、康美异样实力超群，个中康美是独一可以与锐适竞争的自力活动医学公司。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　骨生物资料16强

 

　　骨生物资料包含用于疾速恢复韧带、肌腱、肌肉和骨折的组织和骨骼替代资料，次要有骨发展安慰剂、增粘剂、分解骨替代物、干细胞、同种异体移植等。

 

　　2018年，全球骨科生物资料市场51亿美元。慢性关节炎患病率的上升和老年生齿的添加估计将推进全球市场的成长。

 

　　此外，微创手术对生物制剂的需求添加和患者认识的进步估计将推进全球市场。活动毁伤的激增估计也将扩展全球骨生物资料市场。但是，骨科生物资料是绝对较新的，报销较少，这能够会克制全球市场。

 

　　骨生物资料市场绝对其它类别集中度比拟低，五年夜在这方面缺少掌握力，最年夜的美敦力只占10%多一点的份额，前面的也比拟平均，没有分明差距。

 

　　国际市场除了一些小范围的人工骨或许异体骨企业外，尚没有有实力的企业介入出去。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　骨科代工15强

 

　　随同着骨科器械行业蓬勃成长的当然还有我们的幕后豪杰，骨科产物和对象的代工企业，2018年度代工15强根本是1亿美元以上的企业，个中有好多是横跨电子、航空、医疗等多范畴制作的超等代工企业。

 

　　特殊是以JABIL为代表的一些电子代工企业，范围宏大，经历丰厚，近年陆续进入医疗代工范畴，必将对现有行业发生宏大推进感化。

 

　　今朝来看全部行业照样以美国企业为主，德国和法国一些企业也颇具实力，国际企业还处于起步阶段。

 

　　营收单元“亿美元”

 

　　全体来看，各细分行业的集中度都相当高，本次入榜企业根本都占了各细分范畴的80%-90%的份额；特殊是头部企业，根本在相当长一段工夫内都无法超出，但我们中国企业曾经初步具有了介入国际竞争的实力。

 

　　参考文献：

 

　　张山. 骨科医疗器械需求宏大，高端装备出口替代提速. 上海证券报.2016.06.28 ，第 010 版