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2018年中国轨交零部件行业市场现状及未来发展空间预测:国产替代稳步推进[图]

2019年11月08日

铁路经历了十二五及十三五的建设高峰期截至2018年底已达到铁路营业里程131万公里其中高铁里程29万公里为世界之最铁路车辆的保有量已达到动车组3256标准组机车拥有21万台客车46万辆货车83万辆预计2019年末动车组将突破3577列在城市轨道交通方面2018年末全国城市轨道交通运营线路达到5761公里在建线路8300多公里规划线路约21700公里成为世界城市轨道交通大国其中拥有地铁运营线路的城市35个开通运营185条城市轨道交通线路车站3245座城市之多和线路之长都位居世界首位城轨车辆保有量达到34万辆庞大的车辆保有量孕育广阔的零部件市场机会且上一轮集中购置车辆正逐步进入大修期后市场空间将远大于新造需求我国动车组保有量及预测 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国轨交零部件行业市场需求预测及投资前景评估报告》 截至2018年底2018年全国城轨交通累计完成客运量1848亿人次同比增长14近年来持续维持15左右增长2012-2018我国城轨客运量情况 数据来源公共资料整理 2018年在高铁方面实际投资规模和高铁投产新线均超过去年年初规划2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元其中国家铁路完成7603亿元新开工项目26个2012-2018年全国铁路固定资产投资情况 数据来源公共资料整理 铁路轨道车辆保有量全球第一零部件更新需求持续扩张动车组和地铁车辆的零部件大致可分为车身系统电气系统牵引系统控制系统和转向系统动车组和地铁车辆零部件的更新周期都有所不同多数列车组和地铁车辆零部件将进入维修替换周期叠加过去10年动车组和地铁车辆增量的规模效应预计未来零部件维修替换市场将超越新增市场零部件供应公司尤其是整合能力强的零部件供应公司将有望从中受益不同铁路轨交零部件维修替换周期统计产品系统分类 产品名称 铁路动车维修替换周期 地铁车辆维修替换周期 车身系统 门系统 每6-8年更新30-40 每5-8年更新30-40 空调 每5年维修一次 每3-5年维修一次 座椅 每5-7年维修 每5-7年维修 给水卫生系统 每6年更新20 - 电气系统 辅助电源 6年更换一次 10年以上 电缆 20年以上 20年以上 连接器 每6-8年更换一次 每8-10年更换一次 受电弓滑板 每1年换六次 每1年换四次 牵引系统 牵引系统 每6年更换40 每6年更换40 控制系统 列车控制系统 每8-10年更新升级 每8-10年更换升级 转向系统 刹车片 每1年换25次 每1年换12次 车轴 8年更换一次 8更换一次 车轮 每2-3年更换一次 每4年更换一次 齿轮箱 每5-7年维修一次 每5-7年维修一次 数据来源公共资料整理 新一轮高铁城轨通车高峰到来增量需求再度释放2019-2020年同时也是高铁和地铁的通车高峰年动车组方面预计2019-2020年我国高铁新增通车里程数将达到2947公里和4702公里叠加城际线路车辆需求及加密需求地铁方面预计2019-2020年地铁预计新增通车里程数1531公里和2304公里则地铁车辆需求量2019年超过1000辆2020年超过1600辆 轨交零部件新增需求维持高位叠加大修周期轨交零部件市场空间稳步扩张增量释放叠加存量更新未来两年我国动车零部件年市场空间预计超370亿元预测2019-2021年动车组主要零部件总市场空间为2699亿元3480亿元和3977亿元未来两年我国铁路动车零部件产品年均市场空间预计超370亿元 数据来源公共资料整理 未来两年城轨零部件系统年均市场空间约230亿元城市轨交方面预计2019-2021年城市轨交零部件系统市场空间将分别达到1637亿元2687亿元和1954亿元未来两年我国城市轨道交通零部件产品年均市场空间约230亿元 数据来源公共资料整理 零部件供应认证周期长招标门槛高铁路及城轨系统对零部件的可靠性和性能要求高需要经过严格的测试和试运行才能获得资质认证认证周期长且铁总招标时会对部分关键零部件的供应商的过往供应业绩提出明确要求只有具备稳定可靠供应业绩的厂商方能获得招标资格因此已经通过认证并形成稳定供货能力的零部件企业能够持续抢占增量市场并且出于系统运行稳定性和安全性的考虑车辆制造企业一般会与零部件厂商保持长期稳定的合作关系不会轻易更换存量市场竞争格局相对稳定 国产替代稳步推进2012年以前处于技术保护期基本被国外品牌克诺尔所垄断每片闸片价格超过1万元2012年以来开展中国标准动车组设计研制工作动车组相关核心零部件国产化进程加速近几年以天宜上佳为代表的国内企业通过消化吸收再创新依靠长期的自主研发成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品鼎汉技术成功实现铁路地面电源市占率80地铁空调市占率10-20康尼机电动车组车门市占率65地铁车门市占率50华铁股份给水卫生系统及电源市占率50用于复兴号和机车上的轮对市占率分别达到50和70 伴随轨交运营线路里程的持续增长我国运营维修保养后市场将步入黄金发展期运营维修保养覆盖轨交线路的全生命周期包括运营和维保服务两大部分其中运营为轨交线路提供运营服务并伴有拓展ldquo运营Nrdquo产业的商业模式维保服务保障轨道交通安全平稳运行包括车辆系统维保线路系统维保供电系统维保信号系统维保站场系统维保到2023年我国铁路运营里程有望达到58019公里2019-2023CAGR106城轨运营里程有望达到16265公里2019-2023CAGR199到2023年我国高铁运营里程有望达到58019公里 数据来源公共资料整理到2023年我国城轨运营里程有望达到16265公里 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号