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2019年1-9月中国饲料行业产销量分析:9月猪饲料单月销售量环比上升10%,水产料、禽料销量攀升[图]

2019年12月02日

饲料行业近年来步入成熟发展阶段2013年总产量首次出现下滑其后维持低单增速从行业竞争格局来看小型饲料企业数量锐减中大型企业快速发展产能整合加速新希望在饲料领域多年保持市场份额第一18年饲料销量1704万吨禽料猪料水产料占比64266肉禽料蛋禽料全国第一猪料水产料及反刍料也位列全国三甲目标22年销量突破2500万吨近年来饲料行业总产量 数据来源公开资料整理 2018年饲料板块核心公司概览万吨亿元 数据来源公开资料整理 1禽料 供给端来看近年来引种持续低位行业供给偏紧由于过去无序引种导致产能持续增加产销严重失衡2014年白羽肉鸡联盟成立并达成减量共识而15年起由于欧美爆发禽流感国内引种进一步下滑15-18年连续四年引种量低于常态需求80万套按1套祖代种鸡对应5000只商品鸡年消费量40亿只白羽鸡计算18年10月引种量攀升将于54周后传导至商品代鸡苗19年11月或将遇到产能供给拐点但由于整体引种量依旧较低行业供给依旧偏紧 祖代鸡引种规模万套 数据来源公开资料整理 祖代月度引种量万套 数据来源公开资料整理 白羽鸡生产周期 数据来源公开资料整理 需求端来看千万吨猪肉供给缺口催生禽肉替代消费旺盛非洲猪瘟影响下19年上半年全国猪肉产量2470万吨同降55按照下半年产能降幅30对应猪肉产量1953万吨预计19年猪肉产量合计4423万吨较18年5404万吨产量存在近1000万吨的供给缺口部分将由进口肉和禽肉消费替代进行消化进口肉方面19年前三季度猪肉进口1326万吨同增436预计全年进口量将突破200万吨较18年猪肉进口119万吨增加约90万吨扣除进口肉弥补仍有近900万吨的供需缺口预计有三分之一将转移至禽肉替代消费禽养殖迎来景气周期 在供需改善的情况下鸡价高位运行19年10月以来主产区肉鸡苗维持10元羽白羽肉鸡价格也不断创新高由于此轮猪周期产能去化力度大2020年猪肉供给缺口不减预计1920年整体养殖量都将有15左右的增长带动禽料销量攀升 主产区肉鸡苗价格走势 数据来源公开资料整理 主产区白羽肉鸡价格走势 数据来源公开资料整理 2猪料 一般而言禽料的毛利率约6而猪料的毛利率约10盈利能力优于标准化程度高的禽料18年猪料销量440万吨同增8销量占比26其中科技含量高盈利能力强的前端料占比约四分之一18年8月非洲猪瘟爆发截止19年9月400个监测县能繁母猪存栏同降389环降28生猪存栏同降411环降30产能深度去化导致全国猪料销量大幅下滑19年上半年产量降幅达到14 能繁母猪存栏变化 数据来源公开资料整理 2019年9月全国生猪能繁母猪存栏量环比下滑收窄8月底生猪存栏环比下滑98能繁母猪存栏环比下滑919月猪饲料单月销售量环比上升10为2019年以来首次单月销量环比转正其中仔猪料9月销量环比增长127母猪料环比增长872019年9月猪饲料单月销量环比回升10 数据来源公开资料整理 2019年9月仔猪料单月销量环比回升127 数据来源公开资料整理 2019年9月母猪料单月销量环比回升87 数据来源公开资料整理 2019年1-9月份我国猪饲料仔猪料母猪料销量变化情况 数据来源公开资料整理 3水产料 消费升级下养殖品种结构不断优化16年草鱼鲢鱼鳙鱼鲤鱼鲫鱼等传统家鱼产量均出现较大幅度下滑18年产量仍旧保持低位相较之下鲈鱼大黄鱼石斑鱼黄颡鱼等特种水产品由于营养价值更高受消费者青睐近年来产量保持快速增长特种水产品需求旺盛带动水产饲料结构优化17年特种水产饲料产量154万吨12-17年CAGR3超过水产饲料1的增速未来消费升级趋势将进一步打开特种料的市场空间 各类水产品产量增速 数据来源公开资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国饲料行业投资潜力分析及市场规模预测报告》本文采编CY331中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号