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2019年前三季度中国生猪行业瘟疫数量、存栏情况及进口量分析[图]

2019年12月02日

非洲猪瘟的爆发严重程度与当地的养殖密度有关其主要传播途径是活猪调运2018年至今非洲猪瘟已经在我国由北向南发生过一轮大面积的感染全国大部分地区主动或被动地降低了存栏量养殖密度较疫情之前有了大幅下降大面积地面状疫情爆发在未来将比较少见局部地点状地或者小范围区域内发生是疫情存在的主要形式 截至2019年10月16日全国共报告发生157起非洲猪瘟疫情共扑杀生猪1192万头截至11月19日已有28个省份的疫区解除封锁尚有云南和甘肃未解除封锁 2018年3-4季度全国疫情爆发频率最高2019年3季度之后疫情通报数量维持较低水平主要是由于养殖密度下降以及防控能力差的养殖户退出预计2020年疫情发生数量仍将维持低水平月度非洲猪瘟疫情通报数量统计 数据来源公共资料整理 相关报告智研咨询发布的《2020-2026年中国生猪行业发展模式分析及投资发展潜力报告》 2019年9月份以来出栏体重迅速攀升反映出全国非洲猪瘟疫情较稳定养殖户敢于压栏养大猪策略从侧面印证了全国整体非洲猪瘟疫情处于较为稳定的低水平全国生猪出栏平均体重公斤头 数据来源公共资料整理 进入2019年以来随着非洲猪瘟疫情向全国迅速蔓延养殖户主动或被动地抛售生猪淘汰母猪在2019年初恐慌情绪最严重地时期部分地区甚至淘汰了大量带仔母猪肥猪价格和淘汰母猪价格均大幅下跌至近几年的低位随后疫情逐渐在南方严重起来部分省份存栏降幅达到60-80行业去产能贯穿2019年前三个季度 2019年1季度开始全国能繁母猪存栏和生猪存栏数据双双开始加速下滑直到9月份环比降幅才收窄进入三季度以来较为稳定的疫情环境和高猪价明显提升了补栏积极性10月份生猪存栏环比降06能繁母猪存栏2019年首次由负转正环比微增069月份后备母猪销量环比增长7079月份猪饲料产量环比增长10其中仔猪料母猪料育肥猪料产量环比增长分别是12787和91由于北方去年最早经受疫情侵扰存栏和产能也相应更早地企稳产能回升主要发生在东北和华北地区9月份辽宁山东黑龙江河北山西甘肃吉林等7省份生猪存栏环比增幅超过3甘肃宁夏黑龙江山东天津上海北京辽宁等8省份能繁母猪存栏环比增幅超过3能繁母猪和生猪存栏环比增减幅度 数据来源公共资料整理能繁母猪和生猪存栏同比增减幅度 数据来源公共资料整理 10月份以后东北华北多省的疫情再次加重令刚刚有所恢复的补栏积极性重新谨慎起来即使北方养殖密度已经大幅下降疫情ldquo回头看rdquo来得仍然迅速猛烈而近期能繁母猪存栏环比正增长的主要就是来自北方种猪补栏的增加南方地区补栏并没有普遍开展从疫情反复的角度来看预计全国产能恢复只能在震荡中小幅前进 预计2019年国内猪肉产量同比下降1000-1100万吨降幅约20前三季度生猪出栏量同比下降1735全年出栏量前高后低4季度单季度同比降幅更大保守估计全年出栏量同比下降202018年全国猪肉产量5400万吨对应今年产量下降1000万吨以上 2019年1季度之后能繁母猪产能同比大幅下降考虑4季度到2020年1季度产能环比小幅回升预计影响2020年生猪供给的能繁母猪存栏平均同比降幅可达30左右猪肉产量将进一步下降1000万吨以上供需矛盾加剧 猪价大幅上涨的确会对消费形成负面影响但是由于猪肉是生活必需品刚需的稳定性很强尤其是中国人长期以猪肉消费为主要蛋白质来源的习惯短时间内不可能改变猪肉的需求弹性较小只有当猪价严重上涨超出百姓承受能力以后需求才有可能较大幅度下降因此猪肉的价格上涨主要受供给要素决定需求的下降只能一定程度ldquo弥补rdquo供给下降的缺口2019年10月上旬以来猪肉消费市场比以前平均水平下降20-30而10月份的全国规模以上定点屠宰企业的屠宰量同比降幅达到46远超该消费下降幅度供需缺口的消除无法通过消费下降主导完成三季度以来全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量大幅下降 数据来源公共资料整理 历史上我国猪肉进口量最高峰在2016年达到162万吨接近当年国内猪肉产量的3其他年份该比例一般在1-2之间波动年度猪肉进口量与当期缺口和猪价正相关但是也受到各国之间稳定贸易关系的限制大部分猪肉出口都有稳定的渠道和去向每年可供调剂的全球猪肉出口量不会太多即使我国猪肉消费缺口很大进口部分的增量仍不会大幅上升预计2019年猪肉进口量会达到创历史新高的180万吨2020年增量最多以几十万吨计最多也只占正常年份国内消费量的5以内2019年以来猪肉进口量大增 数据来源公共资料整理 鸡肉是主要替代品牛羊肉替代性有限进口禽肉增量也有限2019年牛羊肉价格相比猪肉仍有7-10元公斤的价差只有当猪肉价格快速暴涨至接近牛羊肉价格这种高价商品替代低价商品的过程才有可能普遍发生猪肉价格上涨的替代效果最突出的是相对便宜很多的鸡肉预计2020年白羽鸡和黄羽鸡产量同比增长17和7对应白羽鸡肉和黄羽鸡肉的增量约145万吨和37万吨假设猪肉鸡肉的替代比例为11则仅可弥补猪肉缺口182万吨此外自2014年以来我国每年进口禽肉及杂碎的量维持在40-50万吨2016年进口量59万吨预计2019年进口禽肉及杂碎的量能达到76-77万吨相比2016年历史峰值的增量也只有不到30万吨对国内蛋白需求的补充效果也只是杯水车薪2019年下半年鸡肉相比牛羊肉价格涨幅更大替代作用更强 数据来源公共资料整理本文采编CY353中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信服务号