2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了保险行业的经营节奏，全年新增保单数量和价值增长受到持续的冲击。近期发布的2020年上市险企年报可以发现，人身险市场增速放缓，行业集中度下降。但受疫情影响，银保渠道重回视野，保费收入增长明显。

　　人身险市场集中度同比下降

　　从全行业看，统计显示，2020年人身险公司保费收入达3.92万亿元，同比增长1.2%，较2019年增速放缓10.8%，处于较低的增长区间。其中，原保险保费收入3.16万亿元，同比增长6.9%，较2019年放缓5.9%。

　　分险种来看，2020年，行业整体人身险原保费3.3万亿元（包含财产险公司的人身险保费），同比增长7.5%，较上年放缓6.2个百分点。其中，寿险保费2.4万亿元，同比增长5.4%，较上年回落4.4个百分点；健康险保费8173亿元，同比增长15.67%，较上年下降14个百分点，保持中高速增长；意外险保费1174亿元，同比减少0.09%。

　　受疫情负面影响，去年上半年特别是一季度各险种均受到较大冲击，增速放缓。下半年疫情逐渐得到控制，寿险出现较快速的反弹，增速较上半年扩大。但健康、意外险等保障型产品保费收入增长缓慢，有待恢复。

　　此外，数据还显示，2020年，人身险市场集中度同比下降，长期险新单原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和3369亿元，占全行业长期险新单原保险保费收入的比例由2019年的67%下降到55%。

　　具体来看，2020年长期险新单期交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和1308亿元，占全行业新单期交原保险保费收入的58.2%。趸交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和2495亿元，占全行业趸交原保险保费收入的64.4%，两者与2019年相比均有下降。

　　长江证券分析师周晶晶认为，在增速分化的背景下，人身险保费前五位的市占率和前十位的市占率继续呈现小幅下滑趋势，2020年6月其累计保费市占率分别为51.8%、68.1%，到年底分别下降至50.6%和67.3%，中小险企低价保障类产品和银保储蓄产品的销售仍然对头部企业形成一定冲击。上市险企累计保费集中度由上半年的50.6%下降至49.0%，稳中略降。

　　长期保障型产品“不叫座”

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，居民对长期保障型和储蓄型产品的投保意愿下降，对短期保障型、消费型医疗险等产品的需求增加。从上市险企看，中国人寿、新华保险、中国平安长期保障型产品新单同比分别下降14.5%、11.1%、43.7%，其中新华保险降幅较上半年有所收窄。从新单占比看，除中国人寿口径不同外，上市险企中保障型新单保费占总新单保费的比重均超过15%，占比较高，相较2019年同期均有下滑，其中新华保险降幅较大。

　　分渠道看，个险期缴保费增速略有放缓，但仍是新单保费的主要缴费渠道，且10年期及以上期缴保费占期缴保费比例也较高，续期保费整体增长平稳，部分险企由于近两年新单增速下降导致续期增长水平有所下行。分险种看，保障型产品增速受疫情影响显著放缓，而储蓄型业务则处于恢复周期。

　　2020年，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保、中国太平的个险新单保费收入分别为1198亿元、994亿元、290亿元、211亿元、215亿元、168亿元，从个险新单占新单比例来看，中国太保、中国平安仍然保持较高占比；中国人寿、中国人保则受益于转型发展，其个险新单保费同比分别增长6.6%和9.8%。

　　对于人身险上市险企的表现，申万宏源分析师葛玉翔表示，一方面，受新冠肺炎疫情影响，保险公司传统代理人线下业务展业受阻；另一方面，宏观经济以及居民个人收入面临的不确定性预期增加，导致客户对长期保障产品的消费支出暂时放缓；线下大型活动举办依然受限，线下面对面拜访仍未恢复到疫情前水平，公司高价值的长期保障型业务受到一定冲击。

　　但据记者观察，居民对长期保障和储蓄型保险的需求依然存在，只是被疫情因素暂时压抑。2021年，随着疫苗的普及以及疫情因素的消退，这部分需求有望爆发。

　　银保渠道一枝独秀

　　2020年，保险行业受疫情影响整体增速显著下滑，但疫情之下银保权重有所提升，各家公司普遍依托银保提振保费规模。

　　以人身险市场为例，中国保险行业协会发布的《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》显示，2020年，银保渠道人身险业务原保险保费收入回归万亿平台，全年累计实现原保险保费收入1.01万亿元，同比增长12.6%。与此同时，银保渠道人身险期交业务显著提升，全年长期险新单原保险保费收入达6120亿元，同比增长4.3%。

　　其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。与之形成对比的是，银保渠道财产险业务则有较大幅度下滑，2020年实现签单保费收入89亿元，同比下降25%。同时，期交为主的发展模式并未改变，部分公司保障型产品新单占比超过15%，但增速明显回落，疫情下需求受损和供给竞争加剧给大公司增长带来不确定性。

　　从长期险的产品构成来看，2020年寿险业务实现新单原保险保费收入6028亿元，占全年新单原保险保费收入的98.5%。其中分红寿险新单原保险保费收入3920亿元，同比下降2.8%；普通寿险新单原保险保费收入2101亿元，同比增长18.2%。健康险新单原保险保费收入92亿元，同比增长77.4%。

　　对于银保渠道的回归，中国保险行业协会表示，近年来，银保渠道来自于银行电子银行、网上银行、官网、官微等互联网平台的保费比重越来越高，传统银保经营模式也逐步借鉴和吸纳互联网保险的技术和经营模式。银保业务开始运用数据分析、用户画像等技术推进精准营销，打通网站、微信、App等服务平台，提升服务效率和质量。尤其是疫情的影响，促使商业银行和保险公司共同加快线上化营销模式的探索，传统银保业务呈现“线下转线上，网点转线上”的明显趋势。